viernes, julio 20, 2018

¿Por qué es decisiva la octava ronda de negociación del TLCAN?

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De los cuatro capítulos más controvertidos en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el que tiene posibilidad de concretarse en la octava ronda de encuentros es la cláusula de extinción quinquenal, estimó Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

El directivo señaló que previo a la ronda que se celebrará en Washington, del 8 al 16 de abril, los funcionarios de los tres países han sostenido reuniones para definir los avances del encuentro.

Dijo que siguen entrampados los temas sobre la regla de origen en el sector automotriz, los capítulos sobre solución de controversias comerciales, la propuesta de temporalidad agrícola, mientras que la cláusula de extinción podría cerrarse con la coincidencia de que haya una revisión cada cinco años, no un término como propuso Estados Unidos.

“México presentó la opción de que sea una revisión, como todo acuerdo hay áreas de oportunidad que se puede mejorar, y parece que está avanzando, este rubro puede llegar a su final”, comentó.

Con respecto a la propuesta de contabilizar los salarios iguales o superiores a los 15 dólares la hora dentro del contenido regional automotriz, Fernando Ruiz comentó que la postura del sector privado es que no debe incluirse el tema salarial en ninguna parte del acuerdo, pues las condiciones económicas de cada nación son las que determinan las remuneraciones laborales.

Recordó que desde el inicio de las negociaciones el gobierno mexicano y los empresarios del Cuarto de Junto acordaron no incluir los salarios en el apartado del capítulo laboral, por lo que tampoco debe ser parte del contenido regional.

Trabajos clave

El director del Comce consideró que los alcances que se tengan en la octava ronda serán decisivos para pensar en las posibilidades de cerrar las negociaciones del TLCAN, de lo contrario las negociaciones se irían hasta finales de año.

“Si no alcanzamos acuerdos, nuestra percepción es que la modernización del Tratado se va hasta fin de año, y será en la próxima administración cuando pase al Congreso para su ratificación”, sostuvo.

Ruiz aseguró que a los empresarios no les preocupa quién o qué partido llegue a la presidencia, pues el anclaje de la economía mexicana con el comercio de Norteamérica es razón suficiente para mantener las negociaciones.

Por ello, confía en que la nueva administración continúe con el acuerdo y con las negociaciones en caso de que no terminen antes.

Cancelar NAICM costaría 120,000 MDP: GACM

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El titular del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño, estimó que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) traería una pérdida de aproximadamente 120 mil millones de pesos, la mitad del costo total de la obra, pero sin que se edifique.

Explicó que dicha cifra correspondería a demandas por daños y perjuicios, liquidación de personal, mismo que se espera sea de 70 mil personas a finales de este año, así como por los contratos que se han firmado y la inversión de que ha realizado hasta el momento, detalló la agencia Notimex.

“Son números gruesos, nada fuera de la realidad, a finales de este año tendremos una inversión de 70 mil millones de pesos en el sitio, luego existen penas convencionales en los contratos y vamos a tener 190 mil millones de pesos a finales de este año, las penas serían cerca de 20 por ciento y además de la liquidación de personal”, dijo en conferencia de prensa conjunta con el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez.

Refirió que la decisión del sitio óptimo para la ubicación del NAICM fue un proceso complejo, que tomó muchos años de análisis a partir de diversos estudios, y se determinó que Texcoco cumplía con las características idóneas.

Federico Patiño refirió que dichos estudios fueron realizados por organismos especializados internacionales, es por ello que la obra y diseño fueron producto de años de análisis y de resoluciones por parte de expertos en la materia. ”Es uno de los proyectos de infraestructura más estudiados y discutidos del país”, señaló.

Los aeropuertos se construyen desde el espacio, es decir, que lo primero y más importante a tomar en cuenta son las rutas por las que llegarán y saldrán los aviones, y Texcoco es la única opción cercana a la ciudad que nos permite incrementar casi cuatro veces la capacidad actual y concentrar las operaciones nacionales e internacionales en su solo aeropuerto, destacó

En la conferencia de prensa, señaló que la sociedad mexicana merece tener certeza en el proceso construtivo de esta obra.

Lee también: Grupo Aeroportuario coloca Fibra E por 30 mil mdp para financiar obras del NAICM

Retrocede 7.1% Producción De Acero En México En Febrero

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México produjo 1 millón 535,000 toneladas de acero en febrero de este año, 7.1% menos respecto a 1 millón 652,000 toneladas del mismo mes del año anterior, informó la World Steel Association (Worldsteel).

En los primeros dos meses del año la producción de acero sumó 3 millones 235,000 toneladas, un retroceso de 2.9% respecto a las 3 millones 330,000 toneladas del mismo lapso de 2017.

En América del Sur Brasil produjo 2 millones 714,000 toneladas, un incremento de 5.5%, acumulando 5 millones 580,000 toneladas en el primer bimestre, esto es un alza de 3.3% acumulada.

Argentina, por su parte registró una producción de 417,000 toneladas de acero crudo, un incremento de 36.7%, acumulando una producción hasta lo que va del año de 761,000 toneladas, o 27.6% adicional al primer bimestre del año anterior.

Grupo Aeroportuario coloca Fibra E por 30 mil mdp para financiar obras del NAICM

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El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) llevó a cabo la colocación por 30 mil millones de pesos a través de la Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para financiar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

“Esta transacción representa un parteaguas para proyectos de infraestructura en el país, pues se trata de un esquema de financiamiento innovador que permite que los fondos de pensiones inviertan en proyectos de infraestructura de largo plazo, lo cual es consistente con las mejores prácticas internacionales”, indicó el GACM en un comunicado.

El esquema de financiamiento no representa deuda pública, ni cuenta con la garantía del gobierno federal.

Los inversionistas de la Fibra E tendrán derecho a un rendimiento no garantizado que se cubrirá con los recursos excedentes que generen el actual y el nuevo aeropuerto.

En todo momento el gobierno federal mantendrá el control y la propiedad del GACM como empresa paraestatal y con los recursos obtenidos de esta transacción se asegura la continuidad del proyecto para los próximos años.

Para la colocación de la Fibra se contó con la participación de Banobras como agente estructurador y de Credit Suisse y Citibanamex como coordinadores globales.

También participaron BTG Pactual, Banorte, BBVA Bancomer, Santander e Inbursa como bancos colocadores.

El GACM en todo momento continuará con su compromiso de transparencia respecto a la utilización de los recursos.

Se expande el nuevo puerto de Veracruz con visión ambiental

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Con una visión ambientalista que obligó a la reubicación de dos arrecifes coralinos, el gobierno federal y el sector privado impulsan la construcción del nuevo puerto de Veracruz, el proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 50 años.

La inversión de 70 mil millones de pesos permite avanzar en la edificación de la nueva terminal que contará con uno de los rompeolas más grandes de Latinoamérica, con 35 posiciones de atraque para barcos de última generación y una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que operará como Recinto Fiscalizado Estratégico.

Como parte del ambicioso plan y de manera conjunta con tres universidades, se reubicaron 48 mil colonias coralinas y 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas) dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano. Además, se lleva a cabo un programa de retención de sedimentos generados por la construcción del rompeolas y un monitoreo en tiempo real de 50 sitios de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos del sistema arrecifal que abarca 65 mil hectáreas de lagunas, arrecifes, playas, bajos, islas y cayos.

En una superficie de 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logística s, donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carvajal, informó que la obra se efectúa en dos fases; la primera (con 80% de avance) contempla el rompeolas y la culminación de cinco terminales de atraque para junio del presente año y nueve terminales en enero de 2019, así como el canal de navegación.

Se busca aumentar de 28 millones de toneladas anuales de movimiento de carga a 95 millones al concluir el proyecto en 2030 y crecer de 2 mil 200 barcos recibidos al año a 3 mil 200.

La gran diferencia, explicó, será que una gran mayoría de esas embarcaciones son clase E y Triple E de dimensiones de 400 metros de largo por 58 de ancho, es decir, de última generación.

Rompeolas

Una de las obras más imponentes dentro del proyecto es el rompeolas, un muro en cuya parte más alta alcanza los 16 metros y tiene una longitud de 4.2 kilómetros que lo coloca en la primera posición en Latinoamérica por su extensión. Para su construcción se necesitaron 8 millones de toneladas de roca basáltica extraída de la zona montañosa central de Veracruz y más de 27 mil piezas de elementos de concreto, conocidos como core locs de 20, 12, 9 y tres toneladas de peso.

Con una profundidad de tres metros, el rompeolas fue diseñado para soportar olas de ocho metros de altura y vientos de más de 200 kilómetros por hora que regularmente vienen acompañados por un huracán.

Fernández Carvajal detalló que actualmente el puerto opera con 11 muelles, brinda 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos; al concluir las obras habrá 35 nuevas posiciones de atraque, con 40 mil empleos de manera directa y 100 mil indirectos.

“La meta a 2020 es tener operando las dos fases de la primera etapa del nuevo puerto, incluyendo una segunda terminal de contenedores y para 2024 siete posiciones más y para 2030 se deberá tener el puerto concluido en su totalidad”, dijo.

El subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Apiver, Jorge Bolaños Illana, declaró que a la par, en 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El lugar operará como un Recinto Fiscalizador Estratégico con vialidades y patio de servicio intermodal que tendrá como plus que los productos almacenados podrán permanecer hasta cinco años sin causar abandono sin pagar impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias.

Salvar arrecifes

El nuevo puerto se construye cerca y dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, integrado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera, con una superficie de 65 mil 516 hectáreas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió autorizar la obra bajo la condición de cumplir con 91 medidas y 12 condicionantes de prevención, mitigación y compensación, entre ellas salvar los arrecifes Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara.

Para ello, la Administración Portuaria Integral creó el Acreditado Ambiental, un organismo de supervisión ambiental externo, donde participan la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas (Conaanp), así como especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  y la Universidad Veracruzana (UV).

Fue ahí donde se planeó la estrategia para reubicar a 25 kilómetros de distancia los arrecifes y los organismos marinos, detalló el coordinador y superintendente del proyecto del acreditado ambiental Francisco Javier Matos Hernández.

El investigador de la UV dijo que para la reubicación se integró a los pescadores de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, como una forma de convertir el proyecto en un asunto social. De tal forma que 120 pescadores fueron entrenados como buzos  y recibieron capacitación de expertos para “sembrar” corales bajo el mar, lo que resultó todo un éxito social y gubernamental.

En un periodo de seis meses, los pescadores ribereños realizaron 3 mil viajes de la zona de extracción al destino final de los nuevos corales y trasplantaron 48 mil colonias y reubicaron 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas).

Las dos etapas, realizadas entre octubre de 2014 y noviembre de 2016, incluyó un censo de los arrecifes que vivían en una extensión de 1.5 kilómetros por 300 metros; la revisión del nuevo hogar, el traslado y revisión del nivel de éxito.

El resultado arroja que “el porcentaje de supervivencia es de 85%, cuando las autoridades exigían 70%”, dice Matos Hernández. Asegura que el éxito se debe principalmente a los pescadores que tuvieron la paciencia para aprender y plantar. Además, crearon un mecanismo “tipo pastelero” para colocar el cemento bajo el mar.

Por manipular licitaciones, multan a proveedores de condones para sector salud

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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó por más de 112 millones de pesos a empresas que manipularon precios y/o pactaron porcentajes de participación de mercado en licitaciones públicas para la compra de condones y sondas de látex.

De acuerdo con la comisión, las empresas Dentilab, Productos Galeno, Holiday de México, Trenkes y Productos Adex, así como 7 personas físicas cometieron faltas, consideradas como prácticas monopólicas absolutas, en licitaciones que convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La autoridad indicó que en licitaciones para adquirir sondas Foley y condones entre los años 2009, 2011 y 2012, Grupo Holy (conformado por Productos Galeno, Holiday de México y Trenkes) y Dentilab llegaron a acuerdos para ganar, perder o abstenerse de participar, con el fin de obtener los porcentajes de mercado pactados.

Además, señaló que en licitaciones de 2011, 2012 y 2013, Productos Adex y Productos Galeno lograron que los condones cotizaran en un precio más alto del que habría resultado en condiciones de competencia, esto a través de contratos, convenios o combinaciones entre ellas.

Debido a que desde el 2006 el IMSS realiza compras consolidadas, estas conductas también afectaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las compras consolidadas son una estrategia mediante la cual los requerimientos de varias dependencias o entidades, se integran en un solo procedimiento de contratación, con el fin de obtener mejores precios.

La Cofece dijo que dichas acciones se tradujeron en el pago de sobreprecios, ocasionando un daño estimado de 177 millones 67 mil 392 pesos, lo que afectó “la capacidad del Estado para atender otras necesidades de la población”.

IFT abre paso al 5G en México

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México se convertirá en el primer país del mundo en liberar la banda de 600 megahertz (MHz) para ofrecer servicios de internet móvil de quinta generación (5G).

“Esta acción convierte a México en el primer país del mundo en liberar por completo esta banda de frecuencias”, detalló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un comunicado.

Esto, luego de que el IFT aprobara la reubicación de 48 canales de televisión digital que operaban entre las frecuencias 614 MHz y 698 MHz.

Tras el apagón analógico en 2015, aún operaban 151 canales en la banda de 600 MHz. A la fecha, 103 ya migraron o están en vías de hacerlo y 48 corresponden a los recién reubicados.

Esta migración, aprobada por el Pleno del IFT, permitirá que los canales de televisión digital continúen operando en la banda UHF (Ultra High Frequency),pero ocuparán canales que están por debajo del canal 37 (608 a 614 MHz), con el fin de disminuir costos para los concesionarios y reducir los tiempos de ejecución para el cambio de canal.

En este proceso de migración estarán involucrados 10 concesionarios de uso comercial, 14 de uso público y 2 de uso social.

La migración también permitirá optimizar el uso del espectro atribuido previamente al servicio de radiodifusión, lo que es consistente con el Programa de Trabajo para Reorganizar el Espectro Radioeléctrico a Estaciones de Radio y Televisión de ese instituto .

Se alinea también con el proceso de planificación del espectro que lleva a cabo el IFT, así como con la estandarización del arreglo de frecuencias para la banda de 600 MHz que propuso el IFT ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Este arreglo ha sido adoptado por países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros, y es soportado por Colombia y la organización regional conocida como Telecomunidad Asia Pacífico (APT, por sus siglas en inglés).

México y Alemania estrecharán lazos comerciales en la Hannover Messe

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Alemania se consolida como uno de los principales socios comerciales de nuestro país en el mundo; México es el invitado especial a la Hannover Messe.

Este año, México y Alemania estrecharán más sus lazos comerciales, ya que el país latinoamericano será el primero de la región en participar como país invitado en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo que se realizará del 23 al 27 de abril en Alemania. En este encuentro internacional, Siemens, como aliado estratégico de ProMéxico, está garantizando una participación histórica y exitosa de nuestro país, informó Iván Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica. Incluso, se espera que este año el intercambio comercial entre México y Alemania pueda superar los 18 mil millones de dólares, con lo cual el país europeo se consolida como uno de los principales socios comerciales de México en el mundo.

Bajo este escenario, la Hannover Messe será un escaparate sin igual para la industria nacional y puede significar la entrada de más empresas mexicanas al mercado alemán y europeo. Al respecto, Iván Pelayo destacó la oportunidad que representa esta feria donde Siemens llevará 120 empresas y clientes que formaran parte de la delegación mexicana. “La relación de ambos países se puede ampliar y fortalecer con la introducción de tecnología de punta, digitalización e industria 4.0”, expresó Pelayo. En este mismo sentido, el directivo de Siemens destacó que “Siemens es pionera en impulsar la adopción de nuevas tecnologías de clase mundial como la digitalización, la nube y el internet de las cosas (IoT), sumando a la industria nacional a la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 Incluso, la adopción de la digitalización podría posicionar a México como la quinta economía más fuerte del mundo”.

Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados”, Paulo Carreño, Director General de ProMéxico

Por otro lado, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, destacó la alianza firmada hace unos meses con la alemana Siemens, para desarrollar la industria nacional, por lo que Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados. Hoy en día, Alemania es el cuarto mayor inversionista de México y las inversiones alemanas han generado 130 mil empleos directos en el país latinoamericano. De las mil 900 empresas alemanas que hay en México, el 65 por ciento se dedica al tema de importación y distribución de maquinaria e insumos y 35 restante a la manufactura de los sectores automotriz, farmacéutico, químico y electrónico. “Para Siemens, compañía alemana con presencia en cerca de 200 países en el mundo, México representa uno de los principales mercados con mayores oportunidades de crecimiento e inversiones”, resaltó Pelayo. Asimismo, recordó que Siemens ha estado presente desde hace 123 años en México y ha sido testigo y agente activo en la transformación digital de la industria mexicana. “Nuestra tecnología apuesta por la integración de la digitalización como hito en la evolución industrial de México”.

Qué es la Hannover Messe
La Feria de Hannover (en alemán: Hannover Messe) es la feria industrial más grande del mundo. Se realiza cada año en Hannover, Alemania, atrae a cerca de 6,000 expositores y 200, 000 visitantes. La Feria de Hannover comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al sur de Hannover, mediante un arreglo con el gobierno militar británico con el objetivo de impulsar el avance económico durante la posguerra. Debido a su éxito, la feria se repitió de ahí en adelante cada año, contribuyendo grandemente al éxito de la plaza de Ferias y remplazando a la ciudad de Leipzig en Alemania Oriental como la principal ciudad de ferias. En 1980, el crecimiento de la industria de la información y las telecomunicaciones obligó a los organizadores, Deutsche Messe AG, a dividirla dando como resultado la CeBIT.

Antonio Sandoval

Crecerá México en infraestructura este año

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Transporte terrestre, marítimo, y obras carreteras entrarán en operación a lo largo del 2018.

La movilidad es uno de los temas que sin duda se coloca entre los principales retos a resolver en el país para el mejoramiento en la calidad de vida y medioambiental, en concordancia con el Programa Nacional de Infraestructura fijado por el gobierno de 2014 a este año. Es así que 2018 será relevante hacia la expansión de transporte y carreteras a lo largo del país, al existir diversas obras cerca de su culminación. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre las obras que comenzarán a operar este año se encuentran el Tren MéxicoToluca, la Línea 3 del Metro de Monterrey, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, y el Metrobús Línea 7, así como obras carreteras: Atizapán-Atlacomulco, Peñón-Texcoco, la reconstrucción de la autopista México-Querétaro, la autopista Peñón Texcoco, la construcción del viaducto elevado Avenida 602, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, y el viaducto Chamapa-La Venta.

27,827 toneladas de CO2 al año se dejarán de emitir con la puesta en marcha del Tren México-Toluca

Para empezar, el Tren México-Toluca, que conectará al Valle de Toluca con la Zona Poniente de la Ciudad de México, arrancará pruebas este junio, a lo largo de su estructura de 57.8 kilómetros, dos terminales, seis estaciones, 30 trenes y una capacidad para transportar a 230,000 pasajeros al día, a una velocidad hasta de 160 km/h, lo que lo convierte en el primer tren interurbano de alta velocidad de América, según la presidencia de la república. Esta obra representará la disminución de 27,827 toneladas de CO2 al año, reducirá los tiempos de traslado en 90 minutos, aproximadamente, permitirá que se dejen de utilizar más de 25 mil vehículos, y a su conclusión habrá generado 17,500 empleos directos y 35,000 indirectos, asegura la SCT. Por su parte, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara es otro de los proyectos emblemáticos para este año, pues se trata de 21.5 kilómetros que entrarán en operación de prueba durante el mes de abril, en beneficio de 4.5 millones de habitantes.

Su recorrido, que conectará los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, se completará en 33 minutos, y consta de 18 estaciones, que transportarán 233,000 pasajeros diarios. Destaca también la generación de 22,000 empleos, distribuidos en 200 empresas, entre ellas la francesa Alstom, a cargo de los vagones con capacidad para 700 pasajeros cada uno. A estas obras se suma la línea 3 del metro de Monterrey, que comprende 7.5 kilómetros y 8 estaciones, a entrar en pruebas este marzo; asimismo, entrará en operación la primera etapa del Nuevo Puerto de Veracruz, una de las obras más importantes para la logística de México para el mundo, con una inversión de 30,000 millones de pesos tan solo en esta etapa, para cuadriplicar la capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas, y así convertir a Veracruz en el Puerto más importante de México. Este 2018 recibirá al primer buque, tras asegurar la operación de las primeras cinco terminales: terminal para fluidos, terminal multipropósito, terminal de contenedores, terminal de granel agrícola y terminal de granel mineral.

$16,650 millones de pesos, inversión en infraestructura carretera

Asimismo, se construye el rompeolas poniente, las nuevas explanadas para carga y los muelles para atraque de buques de nueva generación; además de dotar de vialidades para autotransporte y vías de ferrocarril para la operación eficiente de las nuevas terminales. Por otro lado, la SCT comunicó que obras carreteras a las cuales se han destinado $16,650 millones de pesos comenzarán operación o construcción también este año, para conectar el centro del país con el resto. La autopista Atizapán-Atlacomulco, con una longitud de 74 kilómetros e inversión de $8,500 millones de pesos, empezará y concluirá su construcción este mismo año, mientras que la autopista México-Querétaro habrá terminado la reconstrucción y mantenimiento integral a la que es sometida desde 2017 a lo largo de sus 185 kilómetros y una inversión de $2,850 millones de pesos. De igual modo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comunicado que se agregan dos obras que estarán en proceso durante 2018: la construcción del viaducto elevado Avenida 602, de una longitud de cinco kiló- metros e inversión estimada de $2,000 millones de pesos, así como la construcción del viaducto Chamapa-La Venta en la carretera México-Toluca, que tendrá una longitud de dos kilómetros y una inversión cercana a los $1,300 millones de peso.

Construcción lastra producción industrial más de lo esperado: Invex

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En un contexto de presiones constantes para los mercados industriales, las cifras totales no pudieron recuperarse durante el 2017.

El sector industrial se contrajo (-) 1.5% a tasa anual en noviembre, debido la marcada contracción de (-) 5.7% del sector de la construcción y (-) 8.5% en minería. El panorama de alta incertidumbre y desaceleración de la economía ha llevado a la contracción de (-) 6.6% en edificación, mientras la menor capacidad petrolera sigue lastrando la producción del sector minero. Por el lado positivo, la manufactura creció 2.4% liderado por avances en los importantes sectores de producción de alimentos y bebidas, maquinaria y equipo de transporte. La comparación mensual ajustada por estacionalidad mostró una contracción de (-) 0.1%. La contracción de (-) 1.2% en el sector de la construcción contrarrestó las expansiones en minería, energía y manufactura de 0.1%, 5.7% y 0.6% respectivamente. El crecimiento anual promedio de los últimos doce meses descendió de (-) 0.3% en octubre a (-) 0.6%, señalando un crecimiento al cierre del año menor a lo esperado.

La manufactura salva al mercado industrial mexicano, creció 2.4% en noviembre de 2017

Esto supone un riesgo a la baja para nuestro estimado de 1.9% en el crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre y 2.2% en el año. Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación. Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación.

Metales comienzan el año al alza

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Los precios de los metales comenzaron el año con una racha positiva, que construye un panorama de expectativas positivas para los inversionistas. China, gran factor de influencia.

ORO
Después de tres meses y medio, la cotización del oro se vio al alza, para alcanzar su precio más alto desde septiembre pasado, llegando a 1,321.33 dólares la onza durante los primeros tres días de 2018, gracias a expectativas de crecimiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Aunque solo un día después registrara una caída, acumulaba ya cuatro semanas consecutivas en alza, por primera vez desde abril de 2017. Durante el año pasado, subió 13%, y a la primera semana de enero ya acumulaba 1.2%, consecuencia también del repunte del dólar contra el euro; para la segunda semana, el oro al contado subía casi 1% a 1,324.40 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero aumentaban 11.50 dólares por onza a 1,325.20. La expectativa es que se mantenga entre 1,200 y 1,300 dólares la onza durante los próximos seis meses, de acuerdo con estimaciones de ETF Securities, por su parte, Ole Hansen, analista de Saxo Bank, declaró “vemos que el oro subirá este año, pero luego de una escalada de 80 dólares desde un mínimo de diciembre realmente necesita una corrección para probar la fortaleza de este movimiento”.

El paladio fue el metal precioso con mejor desempeño durante el año pasado, con un incremento de 56%

PALADIO
El paladio, por su parte, incrementó debido a escasez en el suministro y expectativa de mayor demanda. Llegó a un máximo histórico de 1,100 dólares la onza en la primera semana de enero, lo que significa un incremento de 57% respecto al año pasado. Esto se debe principalmente al incremento en las ventas de autos chinos, así como mayor control sobre las emisiones de CO2, y por tanto un consumo decreciente en los autos a diésel en Europa. Algunas de las mineras beneficiadas por el alza en estos metales son Platinum Group Metals, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y Norilsk Nickel, que opera en la Bolsa de Valores de Rusia. El precio de los títulos de Platinum Group Metals (con exposición al precio del platino) presentaron una plusvalía de 21.67% durante las primeras cinco sesiones del año, al pasar de 0.30 a 0.36 dólares por unidad. Mientras tanto, los papeles de Norilsk Nickel (principal productor de paladio del mundo), incrementaron su precio 6.59%, al pasar de 10,850 a 11,565 rublos por acción. Cabe destacar que el paladio se utiliza, principalmente, para fabricar convertidores catalíticos, ubicados en el sistema de escape de los automóviles, y fue el metal de mejor desempeño durante 2017, con un incremento de 56%.

ZINC Y LITIO
Consiguiendo el 4 de enero su nivel más alto en 10 años, el zinc se vio favorecido por preocupaciones sobre el déficit del mercado, siguiendo la tendencia positiva donde desde el 19 de diciembre subía de precio prácticamente todos los días. Desde el 2016, este incremento alcanzó más de 100%, debido entre otras razones a una reducción de la oferta y la demanda. A la misma fecha caían los inventarios en 250 toneladas, lo que significa su menor nivel desde el 2008 en Londres, de 2009 en China, y la tercera parte respecto a los índices vistos en octubre (su nivel máximo). Los precios a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subieron 0.69%, hasta llegar a 3,349.50 dólares la tonelada; sin embargo, su nivel más alto desde 2007 fue de 3,359 dólares la tonelada. “En el mercado están de acuerdo en que probablemente los precios se mantengan fuertes en el primer semestre del año, mientras persiste la escasez, y luego se relajarán cuando se recupere la producción de las minas”, dijo Liu Mengyue, analista de la empresa de investigación SMM Information & Technology Co. La subida del zinc, además del litio, ha derivado en la aceleración de proyectos y exploración mineral; asimismo, la industria automotriz significa una mayor demanda de ambos insumos, litio para satisfacer la creciente demanda de baterías para autos eléctricos, y zinc al ser utilizado para galvanizar acero empleado en la manufactura de automóviles.

China consume aproximadamente el 50% del cobre producido en el mundo

COBRE
El mercado chino ha sido de gran influencia sobre las fluctuaciones del cobre, al ser su principal comprador en el mundo (se estima que 50% del consumo proviene de esta nación). Tras haber registrado fuertes ganancias durante diciembre (7%), en los primeros cuatro días del año avanzó 1.5% tras las expectativas de crecimiento de esta nación oriental, para colocarse arriba de los 3 dólares la libra. Esto mantiene la tendencia positiva que ha visto este metal en los últimos meses, luego de haber crecido 26.8% en 2017. El 28 de diciembre, por ejemplo, llegó a 7,312 dólares en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más alto en los últimos cuatro años. “En el precio del cobre hay cambios estructurales que indican que la tendencia va a seguir siendo positiva, siempre la mayor inversión en China, la demanda de cobre contribuye a eso y también desarrollos tecnológicos como los vehículos eléctricos que requieren hasta seis veces más de cobre. Así que eso también nos indica que las proyecciones van a seguir siendo positivas”, dijo el viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó. De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, este país producirá este año alrededor de 4% menos que el pasado (5.27 millones de TMF), lo que podrá influir también en el precio.

ALUMINIO Y OTROS
El aluminio cotizó con un alza de 2.2% a la segunda semana de enero, para llegar a 2,222.50 dólares la tonelada. Los inventarios de aluminio en la Bolsa de Futuros de Shanghái han alcanzado récord, al registrar un alza de 660 por ciento desde el inicio del año pasado. Las exportaciones chinas de aluminio en bruto y productos de ese metal subieron 15.8% en diciembre y alcanzaron un récord en 2017 de 4.79 millones de toneladas. En tanto, la plata alcanzó su mejor nivel en seis semanas el 4 de enero, con 17.27 dólares, cifra que siguió en aumento hasta llegar a 17.35 dólares al 15 de enero. El platino, utilizado principalmente para fines industriales y joyería, tocó su máximo en tres meses y medio, para alcanzar 965.40 dólares la onza el 4 de enero, subiendo a 972.20 una semana después. A la segunda semana de enero, el níquel tocó su máximo nivel en dos años y medio (13,200 dólares por tonelada), pero en esa misma semana registraba bajas debido a cierre de cuatro minas en Filipinas, uno de los mayores exportadores. También se vieron afectadas las cotizaciones por la suspensión de labores de una mina en Madagascar de la empresa Sumitomo.

Kathya Santoyo

Incertidumbre, inflación, tarifas de combustibles impactan al sector de la construcción en 2017

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Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios.

Debido a menor producción en edificación, con un crecimiento entre 0 y 0.5% al final del año; una caída de 10% en obras de ingeniería civil, así como incrementos en las tasas de interés (el costo del dinero en la contratación de créditos o hipotecas), incertidumbre en el entorno de negocios, y consecuentemente menor contratación laboral en la industria, el sector de la construcción en México terminará el año con una caída estimada en 1.3%. Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios. A mediados de año, el Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC) se ubicó en 98.83 unidades, acumulando 14 meses debajo del umbral crítico de 100 puntos y en los índices más bajos desde 2013.

60% de las entidades federativas registraron cifras negativas durante 2017

El INAC está constituido por el promedio mensual del Índice Construye de la BMV; el Índice de confianza empresarial momento adecuado para invertir; la Tendencia de los asegurados trabajadores en la industria registrados en el IMSS; y la Tasa de interés interbancaria a 28 días. Cabe señalar que el presupuesto de una obra se compone principalmente por el uso de materiales, mano de obra, renta de maquinaria y utilidad de constructor. Durante el primer semestre del año, los precios para la industria registraron incrementos de 12.5% promedio a tasa anual, algo que no se observaba desde el segundo semestre de 2008; esta inflación se debe a una escalada en el precio de los materiales, que superó tasas de 20% interanual, lo cual influye directamente al costo total de las obras.

De acuerdo con Forecastim, el costo del diésel impacta los precios con un incremento de 9%; es decir, por cada punto porcentual que sube el energético, hay un aumento de 9% en los insumos de la construcción. Este insumo influye en la inflación de la industria por su carácter fundamental en el uso de maquinaria y transporte pesado. Hacia junio, su precio acumuló un incremento de 13.5%, cuando en 2016 el precio aumentó 3% en todo el año. Hacia septiembre de 2017, en su comparación anual, el valor real de producción de las empresas constructoras retrocedió (-)5%, el personal ocupado descendió (-)4.5% y las horas trabajadas (-)2.9%; en contraste, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.4% en septiembre de 2017 frente a igual mes de un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El índice del gasto en construcción es uno de los componentes que integran el indicador de la Inversión Fija Bruta en México

Sin embargo, el gasto en construcción fue impulsado por el segmento residencial, para romper dos meses consecutivos a la baja y crecer 1.2% en septiembre, comparado con el decrecimiento de 0.1% que había registrado el mes anterior. El segmento no residencial; sin embargo, bajó 0.8 por ciento. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), los dos principales motores que impulsan el crecimiento de la industria de la construcción se apagaron: tanto la Obra Pública que continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas, como el sube y baja de la Obra Privada (la cual está perdiendo fuerza debido al período incertidumbre y aumento del costo financiero que influye en la realización de nuevos proyectos de inversión. En noviembre, el índice de confianza del sector tuvo su peor caída del año respecto al mes previo: 1.8 unidades, para ubicarse en 46.5 puntos.

La razón es la incertidumbre sobre el futuro de la economía en el país, lo que desplomó el ánimo de los empresarios. Este índice mostraba una tendencia a la baja desde enero de este mismo año, cuando tuvo una disminución aún más pronunciada: 3.4 puntos. Sin embargo, en este mismo mes pero en su comparación anual creció 2.6 unidades. Durante el período enero a septiembre, el valor de producción de las empresas constructoras derivada de la Obra Privada registró una disminución de (-) 5.2%, mientras que la procedente de la Obra Pública disminuyó (-) 31.0%. La región Centro-Occidente destacó como la zona geográfica con mejor desempeño, impulsada por la constrcción de obra para los sectores industrial, comercial de servicios y desarrollos residenciales de usos mixtos.

Panorama a 2018

A pesar de lo anterior, se visualiza un repunte en esta actividad y una estabilidad para los meses por venir, según el Índice Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC), elaborado por la consultora Forecastim. De acuerdo con el informe, gracias a mejores expectativas económicas y un entorno bursátil estable entre las empresas del sector, los precios del mercado de capitales están incorporando información que anticipa un desempeño favorable para empresas que fabrican materiales de construcción. Moody’s coincide. Para la agencia calificadora, los sectores de la construcción, así como de desarrollo de vivienda y materiales para la construcción, se mantendrán estables a lo largo del próximo año, con un crecimiento posible de 18%.

La Obra Pública continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas

Esto será ayudado por mayores préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Moody’s destacó que la inversión en estos sectores como porcentaje del Producto Interno Bruto permanecerá estable, pero por debajo de niveles de 2015. La calificadora contó entre los factores adversos a la presión que ejerce el precio del petróleo sobre el gasto público y la incertidumbre económica derivada de las próximas elecciones presidenciales. El Subsector Trabajos Especializados, que contribuye con el 12% al PIB de la Construcción y que durante el primer semestre había mostrado un dinamismo muy importante, mostró una desaceleración significativa a inicios del segundo semestre, pero se espera que se reactive debido a las obras reconstrucción de cientos de edificios dañados por los sismos de septiembre.

Además, la confianza sobre el entorno de negocios oportuno para la inversión también se ubica en la tendencia positiva de su ciclo. En noviembre se ubicó en 100.5 unidades y ha crecido desde junio pasado. Todo esto crea un entorno favorable para 2018, sin importar que la industria de la construcción termine el año con una caída estimada en 1.3%.

 
 

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