miércoles, abril 25, 2018

Se expande el nuevo puerto de Veracruz con visión ambiental

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Con una visión ambientalista que obligó a la reubicación de dos arrecifes coralinos, el gobierno federal y el sector privado impulsan la construcción del nuevo puerto de Veracruz, el proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 50 años.

La inversión de 70 mil millones de pesos permite avanzar en la edificación de la nueva terminal que contará con uno de los rompeolas más grandes de Latinoamérica, con 35 posiciones de atraque para barcos de última generación y una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que operará como Recinto Fiscalizado Estratégico.

Como parte del ambicioso plan y de manera conjunta con tres universidades, se reubicaron 48 mil colonias coralinas y 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas) dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano. Además, se lleva a cabo un programa de retención de sedimentos generados por la construcción del rompeolas y un monitoreo en tiempo real de 50 sitios de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos del sistema arrecifal que abarca 65 mil hectáreas de lagunas, arrecifes, playas, bajos, islas y cayos.

En una superficie de 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logística s, donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carvajal, informó que la obra se efectúa en dos fases; la primera (con 80% de avance) contempla el rompeolas y la culminación de cinco terminales de atraque para junio del presente año y nueve terminales en enero de 2019, así como el canal de navegación.

Se busca aumentar de 28 millones de toneladas anuales de movimiento de carga a 95 millones al concluir el proyecto en 2030 y crecer de 2 mil 200 barcos recibidos al año a 3 mil 200.

La gran diferencia, explicó, será que una gran mayoría de esas embarcaciones son clase E y Triple E de dimensiones de 400 metros de largo por 58 de ancho, es decir, de última generación.

Rompeolas

Una de las obras más imponentes dentro del proyecto es el rompeolas, un muro en cuya parte más alta alcanza los 16 metros y tiene una longitud de 4.2 kilómetros que lo coloca en la primera posición en Latinoamérica por su extensión. Para su construcción se necesitaron 8 millones de toneladas de roca basáltica extraída de la zona montañosa central de Veracruz y más de 27 mil piezas de elementos de concreto, conocidos como core locs de 20, 12, 9 y tres toneladas de peso.

Con una profundidad de tres metros, el rompeolas fue diseñado para soportar olas de ocho metros de altura y vientos de más de 200 kilómetros por hora que regularmente vienen acompañados por un huracán.

Fernández Carvajal detalló que actualmente el puerto opera con 11 muelles, brinda 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos; al concluir las obras habrá 35 nuevas posiciones de atraque, con 40 mil empleos de manera directa y 100 mil indirectos.

“La meta a 2020 es tener operando las dos fases de la primera etapa del nuevo puerto, incluyendo una segunda terminal de contenedores y para 2024 siete posiciones más y para 2030 se deberá tener el puerto concluido en su totalidad”, dijo.

El subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Apiver, Jorge Bolaños Illana, declaró que a la par, en 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El lugar operará como un Recinto Fiscalizador Estratégico con vialidades y patio de servicio intermodal que tendrá como plus que los productos almacenados podrán permanecer hasta cinco años sin causar abandono sin pagar impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias.

Salvar arrecifes

El nuevo puerto se construye cerca y dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, integrado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera, con una superficie de 65 mil 516 hectáreas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió autorizar la obra bajo la condición de cumplir con 91 medidas y 12 condicionantes de prevención, mitigación y compensación, entre ellas salvar los arrecifes Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara.

Para ello, la Administración Portuaria Integral creó el Acreditado Ambiental, un organismo de supervisión ambiental externo, donde participan la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas (Conaanp), así como especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  y la Universidad Veracruzana (UV).

Fue ahí donde se planeó la estrategia para reubicar a 25 kilómetros de distancia los arrecifes y los organismos marinos, detalló el coordinador y superintendente del proyecto del acreditado ambiental Francisco Javier Matos Hernández.

El investigador de la UV dijo que para la reubicación se integró a los pescadores de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, como una forma de convertir el proyecto en un asunto social. De tal forma que 120 pescadores fueron entrenados como buzos  y recibieron capacitación de expertos para “sembrar” corales bajo el mar, lo que resultó todo un éxito social y gubernamental.

En un periodo de seis meses, los pescadores ribereños realizaron 3 mil viajes de la zona de extracción al destino final de los nuevos corales y trasplantaron 48 mil colonias y reubicaron 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas).

Las dos etapas, realizadas entre octubre de 2014 y noviembre de 2016, incluyó un censo de los arrecifes que vivían en una extensión de 1.5 kilómetros por 300 metros; la revisión del nuevo hogar, el traslado y revisión del nivel de éxito.

El resultado arroja que “el porcentaje de supervivencia es de 85%, cuando las autoridades exigían 70%”, dice Matos Hernández. Asegura que el éxito se debe principalmente a los pescadores que tuvieron la paciencia para aprender y plantar. Además, crearon un mecanismo “tipo pastelero” para colocar el cemento bajo el mar.

Por manipular licitaciones, multan a proveedores de condones para sector salud

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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) multó por más de 112 millones de pesos a empresas que manipularon precios y/o pactaron porcentajes de participación de mercado en licitaciones públicas para la compra de condones y sondas de látex.

De acuerdo con la comisión, las empresas Dentilab, Productos Galeno, Holiday de México, Trenkes y Productos Adex, así como 7 personas físicas cometieron faltas, consideradas como prácticas monopólicas absolutas, en licitaciones que convocó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La autoridad indicó que en licitaciones para adquirir sondas Foley y condones entre los años 2009, 2011 y 2012, Grupo Holy (conformado por Productos Galeno, Holiday de México y Trenkes) y Dentilab llegaron a acuerdos para ganar, perder o abstenerse de participar, con el fin de obtener los porcentajes de mercado pactados.

Además, señaló que en licitaciones de 2011, 2012 y 2013, Productos Adex y Productos Galeno lograron que los condones cotizaran en un precio más alto del que habría resultado en condiciones de competencia, esto a través de contratos, convenios o combinaciones entre ellas.

Debido a que desde el 2006 el IMSS realiza compras consolidadas, estas conductas también afectaron al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Las compras consolidadas son una estrategia mediante la cual los requerimientos de varias dependencias o entidades, se integran en un solo procedimiento de contratación, con el fin de obtener mejores precios.

La Cofece dijo que dichas acciones se tradujeron en el pago de sobreprecios, ocasionando un daño estimado de 177 millones 67 mil 392 pesos, lo que afectó “la capacidad del Estado para atender otras necesidades de la población”.

IFT abre paso al 5G en México

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México se convertirá en el primer país del mundo en liberar la banda de 600 megahertz (MHz) para ofrecer servicios de internet móvil de quinta generación (5G).

“Esta acción convierte a México en el primer país del mundo en liberar por completo esta banda de frecuencias”, detalló el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un comunicado.

Esto, luego de que el IFT aprobara la reubicación de 48 canales de televisión digital que operaban entre las frecuencias 614 MHz y 698 MHz.

Tras el apagón analógico en 2015, aún operaban 151 canales en la banda de 600 MHz. A la fecha, 103 ya migraron o están en vías de hacerlo y 48 corresponden a los recién reubicados.

Esta migración, aprobada por el Pleno del IFT, permitirá que los canales de televisión digital continúen operando en la banda UHF (Ultra High Frequency),pero ocuparán canales que están por debajo del canal 37 (608 a 614 MHz), con el fin de disminuir costos para los concesionarios y reducir los tiempos de ejecución para el cambio de canal.

En este proceso de migración estarán involucrados 10 concesionarios de uso comercial, 14 de uso público y 2 de uso social.

La migración también permitirá optimizar el uso del espectro atribuido previamente al servicio de radiodifusión, lo que es consistente con el Programa de Trabajo para Reorganizar el Espectro Radioeléctrico a Estaciones de Radio y Televisión de ese instituto .

Se alinea también con el proceso de planificación del espectro que lleva a cabo el IFT, así como con la estandarización del arreglo de frecuencias para la banda de 600 MHz que propuso el IFT ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Este arreglo ha sido adoptado por países como Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, entre otros, y es soportado por Colombia y la organización regional conocida como Telecomunidad Asia Pacífico (APT, por sus siglas en inglés).

México y Alemania estrecharán lazos comerciales en la Hannover Messe

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Alemania se consolida como uno de los principales socios comerciales de nuestro país en el mundo; México es el invitado especial a la Hannover Messe.

Este año, México y Alemania estrecharán más sus lazos comerciales, ya que el país latinoamericano será el primero de la región en participar como país invitado en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo que se realizará del 23 al 27 de abril en Alemania. En este encuentro internacional, Siemens, como aliado estratégico de ProMéxico, está garantizando una participación histórica y exitosa de nuestro país, informó Iván Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica. Incluso, se espera que este año el intercambio comercial entre México y Alemania pueda superar los 18 mil millones de dólares, con lo cual el país europeo se consolida como uno de los principales socios comerciales de México en el mundo.

Bajo este escenario, la Hannover Messe será un escaparate sin igual para la industria nacional y puede significar la entrada de más empresas mexicanas al mercado alemán y europeo. Al respecto, Iván Pelayo destacó la oportunidad que representa esta feria donde Siemens llevará 120 empresas y clientes que formaran parte de la delegación mexicana. “La relación de ambos países se puede ampliar y fortalecer con la introducción de tecnología de punta, digitalización e industria 4.0”, expresó Pelayo. En este mismo sentido, el directivo de Siemens destacó que “Siemens es pionera en impulsar la adopción de nuevas tecnologías de clase mundial como la digitalización, la nube y el internet de las cosas (IoT), sumando a la industria nacional a la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 Incluso, la adopción de la digitalización podría posicionar a México como la quinta economía más fuerte del mundo”.

Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados”, Paulo Carreño, Director General de ProMéxico

Por otro lado, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, destacó la alianza firmada hace unos meses con la alemana Siemens, para desarrollar la industria nacional, por lo que Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados. Hoy en día, Alemania es el cuarto mayor inversionista de México y las inversiones alemanas han generado 130 mil empleos directos en el país latinoamericano. De las mil 900 empresas alemanas que hay en México, el 65 por ciento se dedica al tema de importación y distribución de maquinaria e insumos y 35 restante a la manufactura de los sectores automotriz, farmacéutico, químico y electrónico. “Para Siemens, compañía alemana con presencia en cerca de 200 países en el mundo, México representa uno de los principales mercados con mayores oportunidades de crecimiento e inversiones”, resaltó Pelayo. Asimismo, recordó que Siemens ha estado presente desde hace 123 años en México y ha sido testigo y agente activo en la transformación digital de la industria mexicana. “Nuestra tecnología apuesta por la integración de la digitalización como hito en la evolución industrial de México”.

Qué es la Hannover Messe
La Feria de Hannover (en alemán: Hannover Messe) es la feria industrial más grande del mundo. Se realiza cada año en Hannover, Alemania, atrae a cerca de 6,000 expositores y 200, 000 visitantes. La Feria de Hannover comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al sur de Hannover, mediante un arreglo con el gobierno militar británico con el objetivo de impulsar el avance económico durante la posguerra. Debido a su éxito, la feria se repitió de ahí en adelante cada año, contribuyendo grandemente al éxito de la plaza de Ferias y remplazando a la ciudad de Leipzig en Alemania Oriental como la principal ciudad de ferias. En 1980, el crecimiento de la industria de la información y las telecomunicaciones obligó a los organizadores, Deutsche Messe AG, a dividirla dando como resultado la CeBIT.

Antonio Sandoval

Crecerá México en infraestructura este año

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Transporte terrestre, marítimo, y obras carreteras entrarán en operación a lo largo del 2018.

La movilidad es uno de los temas que sin duda se coloca entre los principales retos a resolver en el país para el mejoramiento en la calidad de vida y medioambiental, en concordancia con el Programa Nacional de Infraestructura fijado por el gobierno de 2014 a este año. Es así que 2018 será relevante hacia la expansión de transporte y carreteras a lo largo del país, al existir diversas obras cerca de su culminación. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre las obras que comenzarán a operar este año se encuentran el Tren MéxicoToluca, la Línea 3 del Metro de Monterrey, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, y el Metrobús Línea 7, así como obras carreteras: Atizapán-Atlacomulco, Peñón-Texcoco, la reconstrucción de la autopista México-Querétaro, la autopista Peñón Texcoco, la construcción del viaducto elevado Avenida 602, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, y el viaducto Chamapa-La Venta.

27,827 toneladas de CO2 al año se dejarán de emitir con la puesta en marcha del Tren México-Toluca

Para empezar, el Tren México-Toluca, que conectará al Valle de Toluca con la Zona Poniente de la Ciudad de México, arrancará pruebas este junio, a lo largo de su estructura de 57.8 kilómetros, dos terminales, seis estaciones, 30 trenes y una capacidad para transportar a 230,000 pasajeros al día, a una velocidad hasta de 160 km/h, lo que lo convierte en el primer tren interurbano de alta velocidad de América, según la presidencia de la república. Esta obra representará la disminución de 27,827 toneladas de CO2 al año, reducirá los tiempos de traslado en 90 minutos, aproximadamente, permitirá que se dejen de utilizar más de 25 mil vehículos, y a su conclusión habrá generado 17,500 empleos directos y 35,000 indirectos, asegura la SCT. Por su parte, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara es otro de los proyectos emblemáticos para este año, pues se trata de 21.5 kilómetros que entrarán en operación de prueba durante el mes de abril, en beneficio de 4.5 millones de habitantes.

Su recorrido, que conectará los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, se completará en 33 minutos, y consta de 18 estaciones, que transportarán 233,000 pasajeros diarios. Destaca también la generación de 22,000 empleos, distribuidos en 200 empresas, entre ellas la francesa Alstom, a cargo de los vagones con capacidad para 700 pasajeros cada uno. A estas obras se suma la línea 3 del metro de Monterrey, que comprende 7.5 kilómetros y 8 estaciones, a entrar en pruebas este marzo; asimismo, entrará en operación la primera etapa del Nuevo Puerto de Veracruz, una de las obras más importantes para la logística de México para el mundo, con una inversión de 30,000 millones de pesos tan solo en esta etapa, para cuadriplicar la capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas, y así convertir a Veracruz en el Puerto más importante de México. Este 2018 recibirá al primer buque, tras asegurar la operación de las primeras cinco terminales: terminal para fluidos, terminal multipropósito, terminal de contenedores, terminal de granel agrícola y terminal de granel mineral.

$16,650 millones de pesos, inversión en infraestructura carretera

Asimismo, se construye el rompeolas poniente, las nuevas explanadas para carga y los muelles para atraque de buques de nueva generación; además de dotar de vialidades para autotransporte y vías de ferrocarril para la operación eficiente de las nuevas terminales. Por otro lado, la SCT comunicó que obras carreteras a las cuales se han destinado $16,650 millones de pesos comenzarán operación o construcción también este año, para conectar el centro del país con el resto. La autopista Atizapán-Atlacomulco, con una longitud de 74 kilómetros e inversión de $8,500 millones de pesos, empezará y concluirá su construcción este mismo año, mientras que la autopista México-Querétaro habrá terminado la reconstrucción y mantenimiento integral a la que es sometida desde 2017 a lo largo de sus 185 kilómetros y una inversión de $2,850 millones de pesos. De igual modo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comunicado que se agregan dos obras que estarán en proceso durante 2018: la construcción del viaducto elevado Avenida 602, de una longitud de cinco kiló- metros e inversión estimada de $2,000 millones de pesos, así como la construcción del viaducto Chamapa-La Venta en la carretera México-Toluca, que tendrá una longitud de dos kilómetros y una inversión cercana a los $1,300 millones de peso.

Construcción lastra producción industrial más de lo esperado: Invex

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En un contexto de presiones constantes para los mercados industriales, las cifras totales no pudieron recuperarse durante el 2017.

El sector industrial se contrajo (-) 1.5% a tasa anual en noviembre, debido la marcada contracción de (-) 5.7% del sector de la construcción y (-) 8.5% en minería. El panorama de alta incertidumbre y desaceleración de la economía ha llevado a la contracción de (-) 6.6% en edificación, mientras la menor capacidad petrolera sigue lastrando la producción del sector minero. Por el lado positivo, la manufactura creció 2.4% liderado por avances en los importantes sectores de producción de alimentos y bebidas, maquinaria y equipo de transporte. La comparación mensual ajustada por estacionalidad mostró una contracción de (-) 0.1%. La contracción de (-) 1.2% en el sector de la construcción contrarrestó las expansiones en minería, energía y manufactura de 0.1%, 5.7% y 0.6% respectivamente. El crecimiento anual promedio de los últimos doce meses descendió de (-) 0.3% en octubre a (-) 0.6%, señalando un crecimiento al cierre del año menor a lo esperado.

La manufactura salva al mercado industrial mexicano, creció 2.4% en noviembre de 2017

Esto supone un riesgo a la baja para nuestro estimado de 1.9% en el crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre y 2.2% en el año. Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación. Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación.

Metales comienzan el año al alza

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Los precios de los metales comenzaron el año con una racha positiva, que construye un panorama de expectativas positivas para los inversionistas. China, gran factor de influencia.

ORO
Después de tres meses y medio, la cotización del oro se vio al alza, para alcanzar su precio más alto desde septiembre pasado, llegando a 1,321.33 dólares la onza durante los primeros tres días de 2018, gracias a expectativas de crecimiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Aunque solo un día después registrara una caída, acumulaba ya cuatro semanas consecutivas en alza, por primera vez desde abril de 2017. Durante el año pasado, subió 13%, y a la primera semana de enero ya acumulaba 1.2%, consecuencia también del repunte del dólar contra el euro; para la segunda semana, el oro al contado subía casi 1% a 1,324.40 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero aumentaban 11.50 dólares por onza a 1,325.20. La expectativa es que se mantenga entre 1,200 y 1,300 dólares la onza durante los próximos seis meses, de acuerdo con estimaciones de ETF Securities, por su parte, Ole Hansen, analista de Saxo Bank, declaró “vemos que el oro subirá este año, pero luego de una escalada de 80 dólares desde un mínimo de diciembre realmente necesita una corrección para probar la fortaleza de este movimiento”.

El paladio fue el metal precioso con mejor desempeño durante el año pasado, con un incremento de 56%

PALADIO
El paladio, por su parte, incrementó debido a escasez en el suministro y expectativa de mayor demanda. Llegó a un máximo histórico de 1,100 dólares la onza en la primera semana de enero, lo que significa un incremento de 57% respecto al año pasado. Esto se debe principalmente al incremento en las ventas de autos chinos, así como mayor control sobre las emisiones de CO2, y por tanto un consumo decreciente en los autos a diésel en Europa. Algunas de las mineras beneficiadas por el alza en estos metales son Platinum Group Metals, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y Norilsk Nickel, que opera en la Bolsa de Valores de Rusia. El precio de los títulos de Platinum Group Metals (con exposición al precio del platino) presentaron una plusvalía de 21.67% durante las primeras cinco sesiones del año, al pasar de 0.30 a 0.36 dólares por unidad. Mientras tanto, los papeles de Norilsk Nickel (principal productor de paladio del mundo), incrementaron su precio 6.59%, al pasar de 10,850 a 11,565 rublos por acción. Cabe destacar que el paladio se utiliza, principalmente, para fabricar convertidores catalíticos, ubicados en el sistema de escape de los automóviles, y fue el metal de mejor desempeño durante 2017, con un incremento de 56%.

ZINC Y LITIO
Consiguiendo el 4 de enero su nivel más alto en 10 años, el zinc se vio favorecido por preocupaciones sobre el déficit del mercado, siguiendo la tendencia positiva donde desde el 19 de diciembre subía de precio prácticamente todos los días. Desde el 2016, este incremento alcanzó más de 100%, debido entre otras razones a una reducción de la oferta y la demanda. A la misma fecha caían los inventarios en 250 toneladas, lo que significa su menor nivel desde el 2008 en Londres, de 2009 en China, y la tercera parte respecto a los índices vistos en octubre (su nivel máximo). Los precios a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subieron 0.69%, hasta llegar a 3,349.50 dólares la tonelada; sin embargo, su nivel más alto desde 2007 fue de 3,359 dólares la tonelada. “En el mercado están de acuerdo en que probablemente los precios se mantengan fuertes en el primer semestre del año, mientras persiste la escasez, y luego se relajarán cuando se recupere la producción de las minas”, dijo Liu Mengyue, analista de la empresa de investigación SMM Information & Technology Co. La subida del zinc, además del litio, ha derivado en la aceleración de proyectos y exploración mineral; asimismo, la industria automotriz significa una mayor demanda de ambos insumos, litio para satisfacer la creciente demanda de baterías para autos eléctricos, y zinc al ser utilizado para galvanizar acero empleado en la manufactura de automóviles.

China consume aproximadamente el 50% del cobre producido en el mundo

COBRE
El mercado chino ha sido de gran influencia sobre las fluctuaciones del cobre, al ser su principal comprador en el mundo (se estima que 50% del consumo proviene de esta nación). Tras haber registrado fuertes ganancias durante diciembre (7%), en los primeros cuatro días del año avanzó 1.5% tras las expectativas de crecimiento de esta nación oriental, para colocarse arriba de los 3 dólares la libra. Esto mantiene la tendencia positiva que ha visto este metal en los últimos meses, luego de haber crecido 26.8% en 2017. El 28 de diciembre, por ejemplo, llegó a 7,312 dólares en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más alto en los últimos cuatro años. “En el precio del cobre hay cambios estructurales que indican que la tendencia va a seguir siendo positiva, siempre la mayor inversión en China, la demanda de cobre contribuye a eso y también desarrollos tecnológicos como los vehículos eléctricos que requieren hasta seis veces más de cobre. Así que eso también nos indica que las proyecciones van a seguir siendo positivas”, dijo el viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó. De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, este país producirá este año alrededor de 4% menos que el pasado (5.27 millones de TMF), lo que podrá influir también en el precio.

ALUMINIO Y OTROS
El aluminio cotizó con un alza de 2.2% a la segunda semana de enero, para llegar a 2,222.50 dólares la tonelada. Los inventarios de aluminio en la Bolsa de Futuros de Shanghái han alcanzado récord, al registrar un alza de 660 por ciento desde el inicio del año pasado. Las exportaciones chinas de aluminio en bruto y productos de ese metal subieron 15.8% en diciembre y alcanzaron un récord en 2017 de 4.79 millones de toneladas. En tanto, la plata alcanzó su mejor nivel en seis semanas el 4 de enero, con 17.27 dólares, cifra que siguió en aumento hasta llegar a 17.35 dólares al 15 de enero. El platino, utilizado principalmente para fines industriales y joyería, tocó su máximo en tres meses y medio, para alcanzar 965.40 dólares la onza el 4 de enero, subiendo a 972.20 una semana después. A la segunda semana de enero, el níquel tocó su máximo nivel en dos años y medio (13,200 dólares por tonelada), pero en esa misma semana registraba bajas debido a cierre de cuatro minas en Filipinas, uno de los mayores exportadores. También se vieron afectadas las cotizaciones por la suspensión de labores de una mina en Madagascar de la empresa Sumitomo.

Kathya Santoyo

Incertidumbre, inflación, tarifas de combustibles impactan al sector de la construcción en 2017

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Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios.

Debido a menor producción en edificación, con un crecimiento entre 0 y 0.5% al final del año; una caída de 10% en obras de ingeniería civil, así como incrementos en las tasas de interés (el costo del dinero en la contratación de créditos o hipotecas), incertidumbre en el entorno de negocios, y consecuentemente menor contratación laboral en la industria, el sector de la construcción en México terminará el año con una caída estimada en 1.3%. Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios. A mediados de año, el Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC) se ubicó en 98.83 unidades, acumulando 14 meses debajo del umbral crítico de 100 puntos y en los índices más bajos desde 2013.

60% de las entidades federativas registraron cifras negativas durante 2017

El INAC está constituido por el promedio mensual del Índice Construye de la BMV; el Índice de confianza empresarial momento adecuado para invertir; la Tendencia de los asegurados trabajadores en la industria registrados en el IMSS; y la Tasa de interés interbancaria a 28 días. Cabe señalar que el presupuesto de una obra se compone principalmente por el uso de materiales, mano de obra, renta de maquinaria y utilidad de constructor. Durante el primer semestre del año, los precios para la industria registraron incrementos de 12.5% promedio a tasa anual, algo que no se observaba desde el segundo semestre de 2008; esta inflación se debe a una escalada en el precio de los materiales, que superó tasas de 20% interanual, lo cual influye directamente al costo total de las obras.

De acuerdo con Forecastim, el costo del diésel impacta los precios con un incremento de 9%; es decir, por cada punto porcentual que sube el energético, hay un aumento de 9% en los insumos de la construcción. Este insumo influye en la inflación de la industria por su carácter fundamental en el uso de maquinaria y transporte pesado. Hacia junio, su precio acumuló un incremento de 13.5%, cuando en 2016 el precio aumentó 3% en todo el año. Hacia septiembre de 2017, en su comparación anual, el valor real de producción de las empresas constructoras retrocedió (-)5%, el personal ocupado descendió (-)4.5% y las horas trabajadas (-)2.9%; en contraste, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.4% en septiembre de 2017 frente a igual mes de un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El índice del gasto en construcción es uno de los componentes que integran el indicador de la Inversión Fija Bruta en México

Sin embargo, el gasto en construcción fue impulsado por el segmento residencial, para romper dos meses consecutivos a la baja y crecer 1.2% en septiembre, comparado con el decrecimiento de 0.1% que había registrado el mes anterior. El segmento no residencial; sin embargo, bajó 0.8 por ciento. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), los dos principales motores que impulsan el crecimiento de la industria de la construcción se apagaron: tanto la Obra Pública que continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas, como el sube y baja de la Obra Privada (la cual está perdiendo fuerza debido al período incertidumbre y aumento del costo financiero que influye en la realización de nuevos proyectos de inversión. En noviembre, el índice de confianza del sector tuvo su peor caída del año respecto al mes previo: 1.8 unidades, para ubicarse en 46.5 puntos.

La razón es la incertidumbre sobre el futuro de la economía en el país, lo que desplomó el ánimo de los empresarios. Este índice mostraba una tendencia a la baja desde enero de este mismo año, cuando tuvo una disminución aún más pronunciada: 3.4 puntos. Sin embargo, en este mismo mes pero en su comparación anual creció 2.6 unidades. Durante el período enero a septiembre, el valor de producción de las empresas constructoras derivada de la Obra Privada registró una disminución de (-) 5.2%, mientras que la procedente de la Obra Pública disminuyó (-) 31.0%. La región Centro-Occidente destacó como la zona geográfica con mejor desempeño, impulsada por la constrcción de obra para los sectores industrial, comercial de servicios y desarrollos residenciales de usos mixtos.

Panorama a 2018

A pesar de lo anterior, se visualiza un repunte en esta actividad y una estabilidad para los meses por venir, según el Índice Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC), elaborado por la consultora Forecastim. De acuerdo con el informe, gracias a mejores expectativas económicas y un entorno bursátil estable entre las empresas del sector, los precios del mercado de capitales están incorporando información que anticipa un desempeño favorable para empresas que fabrican materiales de construcción. Moody’s coincide. Para la agencia calificadora, los sectores de la construcción, así como de desarrollo de vivienda y materiales para la construcción, se mantendrán estables a lo largo del próximo año, con un crecimiento posible de 18%.

La Obra Pública continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas

Esto será ayudado por mayores préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Moody’s destacó que la inversión en estos sectores como porcentaje del Producto Interno Bruto permanecerá estable, pero por debajo de niveles de 2015. La calificadora contó entre los factores adversos a la presión que ejerce el precio del petróleo sobre el gasto público y la incertidumbre económica derivada de las próximas elecciones presidenciales. El Subsector Trabajos Especializados, que contribuye con el 12% al PIB de la Construcción y que durante el primer semestre había mostrado un dinamismo muy importante, mostró una desaceleración significativa a inicios del segundo semestre, pero se espera que se reactive debido a las obras reconstrucción de cientos de edificios dañados por los sismos de septiembre.

Además, la confianza sobre el entorno de negocios oportuno para la inversión también se ubica en la tendencia positiva de su ciclo. En noviembre se ubicó en 100.5 unidades y ha crecido desde junio pasado. Todo esto crea un entorno favorable para 2018, sin importar que la industria de la construcción termine el año con una caída estimada en 1.3%.

Amenaza renegociación de TLCAN competitividad automotriz

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La regla de origen del 62.5% es ya la más alta de cualquier bloque comercial global, de manera que la mayoría de la industria se opone a su incremento.

Ante las demandas de Estados Unidos por hacer más rígidas las normas que regulan el comercio automotriz según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y sus amenazas de retirarse de este a menos que se llegue a un acuerdo que satisfaga a su gobierno, muchas han sido las críticas y análisis de sus posibles repercusiones. Entre las propuestas se encuentra elevar la regla de origen; es decir, incrementar de 62.5 a 85% el nivel mínimo de partes que deben ser hechas en uno de los tres países para evitar pagos de exportación en las aduanas; además, requerirían que la mitad del vehículo sea hecha en Estados Unidos. Incluso, se mencionó la posibilidad de cargar un 35% sobre vehículos ligeros importados de México a Estados Unidos.

Desde que se aprobó el TLCAN, este sector incrementó su participación en el PIB mexicano de 1.8 a 3.5%, y se multiplicaron exportaciones 12 veces

Considerando que de eliminarse el TLCAN los tres países tendrían que apegarse a las reglas internacionales de comercio, donde se estipula un arancel de 8.33%, el panorama más viable es la renegociación del tratado que desde hace 23 años rige las actividades comerciales entre estas naciones norteamericanas. En su lugar, la solución señalada por los expertos para impulsar a esta industria es a través de políticas que permitan expandir las exportaciones de vehículos. Medidas como las propuestas por el gobierno de Donald Trump impactarían principalmente en materia de costos al consumidor, ya que su objetivo es desincentivar el uso de insumos más baratos de países que están fuera del tratado. Es así que sería más redituable para los productores enviar los vehículos terminados y pagar su respectivo arancel, incrementando los costos de producción y reduciendo el valor agregado de las exportaciones de vehículos.

Aunque Estados Unidos registró un déficit comercial de 74,000 millones de dólares con México en automóviles y piezas de vehículos el año pasado y su objetivo es reducirlo, para esta nación, llegar a los acuerdos que busca representaría la necesidad de incrementar su capacidad de manufactura para reemplazar la producción actualmente mexicana. De hecho, la producción de pequeños autos de pasajeros por parte de empresas de la talla de Toyota, Nissan y Ford, ya ha sido mudada de Estados Unidos a México a través de plantas en 12 estados de la República e inversiones de al menos 36,000 millones de dólares a lo largo de la vigencia del acuerdo.

En 2016, México exportó 2.1 millones de vehículos a EUA, cifra 7.1% mayor que la reportada en 2015 (1.9 millones); es decir, 77.1% de los envíos de autos de nuestro país al extranjero

Para Fitch Ratings, Michigan estaría entre los más perjudicados de eliminarse el acuerdo, ya que “su economía es la más interconectada con los socios comerciales”. “Salirnos del TLCAN llevaría a un decremento en la producción de vehículos y en empleos, y un incremento en el costo de los vehículos. Además, tendría un impacto en nuestras exportaciones hacia mercados extranjeros, pero nuestra mayor preocupación son los trabajadores y clientes estadounidenses”, expuso Jennifer Thomas, vicepresidente de federal affairs en la Alliance of Automobile Manufacturers. Líderes del sector estadounidense, entre ellos los CEOs de General Motors y Fiat-Chrysler, Mary Barra, y Sergio Marchionne, respectivamente, se han pronunciado por la necesidad de que el pacto cubra el tránsito libre de tarifas para vehículos y autopartes a lo largo de Canadá, México y Estados Unidos.

“Vemos la modernización del TLCAN como una oportunidad importante de actualizar este acuerdo que se hizo hace 23 años y preparar el escenario para la expansión de las exportaciones estadounidenses. Creemos en la inclusión de una disciplina monetaria sólida y en garantizar que los mercados extranjeros acepten productos construidos de acuerdo con nuestros estándares son componentes importantes de un acuerdo moderno del TLCAN”, dijo Matt Blunt, presidente de la American Automotive Policy Council. Según Citibanamex, 99% del comercio de vehículos en esta parte del continente se realiza bajo las reglas del TLCAN, de manera que para México, la respuesta sería voltear hacia nuevos horizontes, Asia por ejemplo.

TLCAN 2.0: entre el silencio, el agobio, y el pantano

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Han sido duras y poco fructíferas las mesas de trabajo para actualizar el Tratado de Libre Comercio; entre los temas más sensibles, están, su cancelación cada cinco años, elevar las reglas de origen del sector automotriz, y los juicios por dumping en la compra de productos mexicanos perecederos.

Uno de los temas más importantes del 2017 fue la renegociación, o incluso potencial cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); a través de las distintas rondas que se realizaron desde agosto hasta diciembre de este año, se pretende cerrar, o reinventar uno de los capítulos más importantes de la historia moderna del continente. A través de los más de 20 años que lleva en vigor el Tratado se ha dado forma no sólo a un mercado, sino a la cultura. No obstante, después de más de dos décadas, era momento de actualizarlo, reinventarlo. Para tener un entendimiento completo sobre el tema, te presentamos aquí las principales claves de las rondas de renegociaciones, que tuvieran, a funcionarios, medios de comunicación y público en general, en un vilo generalizado.

Primera Ronda, 16 al 21 de agosto
La intención de las renegociaciones, era actualizar y plantarle nuevas estructuras a uno de los acuerdos comerciales más importantes del continente. Muchas eran las posturas de los negociantes, pero en una cosa estaban de acuerdo: los procesos se tenían que llevar a cabo de forma rápida y precisa. En el comunicado conjunto, los tres países aseguraron que las renegociaciones tendrían que efectuarse a un “ritmo acelerado”, en orden de alcanzar todos los objetivos. Dentro de la agenda de esta primera ronda, se incluyeron a varios grupos de trabajo, con temas específicos: reglas de origen, soluciones comerciales para antidumping y subsidios, transparencia y anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros e inversión. Aunque también se incluyeron los temas de comercio transfronterizo, comercio digital, telecomunicaciones, textiles, manipulación cambiaria, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, bienes y entrada temporal de personas.

Las negociaciones fueron encabezadas por el estadounidense John Melle, el canadiense Steve Verheul y el mexicano Kenneth Smith Ramos. “México, Canadá y Estados Unidos hicieron presentaciones conceptuales en el ámbito del acuerdo y los grupos de negociación iniciaron los trabajos para avanzar en la elaboración de textos y acordaron proporcionar textos adicionales, comentarios o propuestas alternativas durante las próximas dos semanas”, indicaron en su comunicado conjunto. Por otro lado, los temas más controversiales, sobre los que no se acordó nada de forma concluyente, fueron: el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con México; las Reglas de Origen para que la cadena productiva esté fundamentalmente en Norteamérica, particularmente del sector automotriz; Controversias Comerciales y el Capítulo 19 del acuerdo; así como el planteamiento de mejorar sustancialmente los salarios.

Segunda Ronda, 1 al 5 de septiembre
La segunda ronda fue calificada por secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como exitosa; entre los temas que se trabajaron, y sobre los que se avanzó, fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles. La parte fundamental de esa segunda ronda, fue identificar las diferencias en cada tema de cada país, para continuar con debates y las negociaciones posteriores, de una forma más rotunda. Guajardo, a este respecto, dijo:

“Esperamos tener avances en septiembre en materia de salario mínimo, pero hay que recordar que este tema no está sobre la mesa de la negociacion”. Este tema era uno de los que causaba mayor polémica; incluso se hablaba de levantar la mesa de negociación, pero no hubo tal riesgo. La Secretaría de Economía, resumió que, en esta segunda ronda, sesionaron 25 mesas de trabajo al respecto acceso al mercado de bienes , inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción.

Pymes, el motor de las economías; una prioridad del nuevo Tratado

Tercera Ronda, 23 al 27 de septiembre
Durante esta ronda se concluyó respecto de uno de los capítulos de mayor relevancia, las Pequeñas y Medianas Empresas, o Pymes. Llevada a cabo en la ciudad de Ottawa, Canadá, reunió a los ministros jefes de cada delegación : Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México; Chrystia Freeland, canciller de Canadá; y Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, ofrecieron un mensaje conjunto donde se refirieron a los primeros acuerdos. En el mensaje conjunto, se declaró lo siguiente: “de manera importante, las discusiones se completaron sustancialmente en el área de Pymes, concluyendo las negociaciones en este capítulo, a la espera de resultados concretos en discusiones relacionadas”.

Lighthizer, a este respecto, dijo: “quiero hacer eco de las declaraciones de mis homólogos, ya que hemos finalizado el capítulo de las Pequeñas y medianas empresas. Estas empresas son el motor de las economías; representan un gran trabajo, que permiten que se conviertan sueños en realidad. Dan trabajo a miles de ciudadanos y, cuando intentan comercializar, siempre miran primero a Estados Unidos”. En este sentido, se avanzó en la posibilidad de elevar la percepción de los salarios en México, como lo señaló Canadá.

Cuarta ronda, 11 al 16 de octubre
Esta ronda se llevó a cabo en suelo estadounidense, en Arlington, Virginia, y ha sido hasta el momento una de las más difíciles de todas; esto por la propuesta que llevó Estados Unidos a las mesas: elevar las reglas de origen del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, y de las cuales el 50 por ciento fueran estadounidenses. Esta propuesta va acorde a la ambición de Donald Trump de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado; y la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir cada cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta fue duramente criticada por los expertos, ya que advierten que, de aprobarse esta medida, aumentaría la incertidumbre en la región y afectaría los planes de inversión de las empresas.

Ya desde la tercera ronda la facción estadounidense había llegado con propuestas ‘difíciles’, como la de buscar un esquema que facilite los juicios por dumping en la importación de productos mexicanos perecederos, como jitomates; el endurecimiento en las compras de gobierno y medidas para la compra de textiles. Estas propuestas, fueron, desde el principio, reconocidas como inadmisibles.

Elevar las reglas de origen del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, a favor de EU, uno de los temas más sensibles

Quinta ronda, 17 al 21 de noviembre
Esta fue la última ronda activa del 2017. De acuerdo a los expertos, esta fue una de las rondas donde se avanzó menos; aunque se avanzó en varios de los capítulos, no se logró cerrar ninguno. Incluso el comunicado conjunto era de sólo tres párrafos. En él, se ratificó que los trabajos continuarán en reuniones intersesionales” en Washington a mediados de diciembre y que la sexta ronda se llevará a cabo del 23 al 28 de enero de 2018 en Montreal, Canadá. Los adelantos, en general, durante todas las rondas, han sido mínimos; y ha existido un gran hermetismo respecto de lo logrado, o pendiente durante las cinco sesiones que se han celebrado desde agosto.

Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por los líderes, se comprometieron a avanzar en todas las áreas de negociación durante la sexta ronda. Al respecto, Robert Lighthizer comentó: “Si bien hemos logrado progresar en algunos de nuestros esfuerzos por modemizar el TLCAN , me sigue preocupando la falta de avances significativos. Hasta la fecha no hemos visto evidencia de que Canadá o México estén dispuestos a dialogar seriamente sobre cláusulas que lleven a un nuevo equilibrio en el acuerdo. De no llegar a este nuevo equilibrio, no llegaremos a un resultado satisfactorio”, y agregó un poco después: “Un TLCAN reequilibrado, actualizado, promoverá mayor prosperidad para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresarios estadounidenses, y fortalecerá a América del Norte en su totalidad. Nuestros equipos se volverán a reunir el mes próximo en Washington. Espero que nuestros socios vengan a la mesa con una seria intención de lograr un progreso significativo antes de que termine el año”.

En este sentido, la renegociación del Tratado será, nuevamente, uno de los temas centrales de la agenda del 2018.

La economía mundial se desempeñó de forma positiva durante el año; 2018, seguirá por buen camino: FMI

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No obstante, existen riesgos a considerar: el aumento a las tasas de interés, la sobre oferta de créditos, y la tendencia al aislacionismo podrían aumentar las tensiones geopolíticas, y derrumbar la certidumbre que poco a poco se ha construido en el mercado mundial, sobre todo después de la recuperación de los precios del crudo.

El 2017 terminó, y uno de los temas en el centro de la agenda es, desde luego, el desempeño de las economías mundiales durante el año, y las perspectivas que se tienen para ellas hacia 2018. De acuerdo al informe World Economic Outlook (WEO), del Fondo Monetario Internacional (FMI), el repunte económico que se vivió en el globo, durante el segundo semestre de 2016, cobró aún más ímpetu durante el primer semestre de 2017. Por esto, las proyecciones de crecimiento se hicieron más intensas para este año, y aún para 2018; sobre todo para las economías y los mercados emergentes, ya que estarán respaldados por estos agentes externos: un entorno financiero mundial favorable y la recuperación de las economías avanzadas.

En China, por ejemplo, y otras economías asiáticas, se espera que continúe el crecimiento vigoroso; y para las economías de Latinoamérica, aunque todavía atraviesan condiciones difíciles, su segmento de exportación de materias primas vivirá tiempos de bonanza; de igual forma, la Comunidad de Estados Independientes y África subsahariana mostrarán en 2018 indicio de mejora. Para las grandes economías, por otro lado, el WEO dibuja perspectivas de crecimiento moderadas, sobre todo a mediano plazo; pero durante el año, Estados Unidos, Canadá, la zona de euro y Japón fueron las que más crecieron. Ahora bien, el informe detalla: “las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son más moderadas, ya que las brechas negativas del producto se están comprimiendo (lo cual resta margen para una mejor cíclica) y los factores demográficos y la débil productividad frenan el crecimiento potencial”.

2% de crecimiento en economías emergentes

Y un poco más adelante: “se ha revisado a la baja el crecimiento del Reino Unido en 2017 y de Estados Unidos tanto en 2017 como en 2018, lo cual implica un recorte del crecimiento agregado de 0.1 por ciento para las economías avanzadas en 2018”. Y es que, en el Reino Unido, la actividad sufrió una desaceleración durante el primer semestre de 2017; y en Estados Unidos, teniendo en cuenta la significativa incertidumbre que rodea a la política económica, que por lo que se ve, no cambiará: su desempeño económico se mantendrá sin variaciones, o bien ligeramente a la baja. Para las economías emergentes, el 2018 podría presentar mejores oportunidades económicas que 2017, primordialmente gracias al afianzamiento económico de China. La previsión es que las economías emergentes crezcan 1% durante 2018.

China tuvo un importante crecimiento durante el primer semestre de 2017, esto podría influir, según el informe, en que el 2018 las políticas económicas de aquel país sean lo suficientemente expansivas como para alcanzar la meta que mantiene el país de duplicar su PIB entre 2010 y 2020. “En términos generales, reina el optimismo en los mercados financieros, con avances ininterrumpidos de los mercados de acciones tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes. Como se espera ahora que la normalización de la política monetaria sea más paulatina, en comparación con las expectativas de marzo, las tasas de interés a largo plazo de Estados Unidos bajaron alrededor de 25 puntos básicos en el ínterin y el dólar se depreció más de 5% en términos efectivos reales, con una apreciación real proporcional del euro.

3.6% de crecimiento mundial para 2018

“Pese a las expectativas de vigorización de la demanda mundial, los precios de las materias primas se mantienen bajos, y los del petróleo reflejan una oferta superior a lo previsto”, detalla el informe. Por otro lado, el informe describe que el ímpetu a los mercados, producido por la ligera recuperación de los precios del crudo, ya se ha desvanecido, y que, por el contrario: las caídas subsiguientes de los precios del oro negro, han presionado a la baja. Respecto a la inflación, lo más probable es que avance sólo de manera gradual hacia las metas fijadas por los bancos centrales. “En las economías emergentes y en desarrollo, las tasas de inflación subyacente se han moderado al desvanecerse los efectos de traslado a los precios de las depreciaciones —y, en algunos casos, recientes apreciaciones— frente al dólar de EUA”.

El balance del Fondo Monetario Internacional en la materia, es positivo: “en términos amplios, los riesgos a corto plazo están equilibrados”, dice; y es que, del lado positivo, la recuperación se afianzará gracias a la confianza de los consumidores, inversionistas, y empresas. Pero, por el lado negativo, esa confianza podría derribarse si se implementan políticas económicas agresivas, o crecen las tensiones geopolíticas; esto bien podría reventar las buenas condiciones financieras y empujar a la baja los precios de los activos.

Los riesgos a mediano plazo

Como apuntamos arriba, las perspectivas para mediano plazo, no son tan alentadores de acuerdo a lo expuesto por el FMI: entre los factores que podrían determinar un desempeño a la baja de la economía mundial, se encuentra: el rápido deterioro de las condiciones favorables, económicamente hablando, alrededor del mundo, ya fuere por el aumento a las tasas de interés, o bien a causa de la descompresión de las primas por plazo, que golpearía a las economías vulnerables.

“Si la zona del euro tuviera que endurecer la política monetaria mientras los precios y el crecimiento siguen sin recuperarse del todo en las economías miembros sumamente endeudadas, estas economías podrían ser foco de riesgo en caso de no haber iniciado el ajuste fiscal necesario ni realizado reformas estructurales encaminadas a ampliar el potencial de la oferta. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales también podría ser resultado de una profunda pérdida del apetito de riesgo a escala mundial, eventualidad que dañaría la actividad macroeconómica a través de la fragilización de la confianza, la desvaloración de los activos y el aumento de las primas por riesgo”, detalla el informe a este respecto.

Crecimiento económico de Estados Unidos podría bajar a 2.1% este año

Otro elemento a considerar, sería el riesgo que existe de trastornos en las economías y los mercados emergentes. Esto como reflejo del acelerado crecimiento de China, pero también la expansión de los créditos. El Fondo Monetario Internacional estima que: “A menos que las autoridades chinas contrarresten los correspondientes riesgos redoblando los prometedores esfuerzos recientes por limitar la expansión del crédito, estos factores implican una mayor probabilidad de fuerte desaceleración del crecimiento interno, con repercusiones internacionales negativas”.

Y es que, tras un periodo de abundante oferta de crédito, un endurecimiento repentino de las condiciones financiera mundiales, con una correspondiente depreciación del dólar americano, podrían dejar expuestas algunas fragilidades financieras de mercados emergentes. Estos riesgos, como puede advertir el lector, están estrechamente conectados y se modifican o acentúan entre sí. De cualquier forma, el repunte cíclico de la actividad económica alrededor del mundo representa una oportunidad ideal para el incremento de los productos internos brutos.

Ya que, un panorama como el que se pinta para el próximo año, puede ayudar a que los beneficios se distribuyan ampliamente, y se adquiera una resilencia de los riesgos a la baja. “Como los países están atravesando condiciones cíclicas diferentes, corresponde que la política monetaria y fiscal adopte orientaciones variadas. Completar la recuperación económica y adoptar estrategias propicias para la sostenibilidad fiscal siguen siendo objetivos importantes en muchas economías”, detalla el informe WEO.

Kathya Santoyo

Los desafíos para 2018 en el sector industrial

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Algunos sectores mantienen su trayectoria errante; se requiere mucho más impulso en la planta productiva y otro tipo de estímulos

En 2017 la industria registró un periodo de altibajos, empezó el año con malos augurios y la posibilidad de que se profundizara la recesión en varias industrias. Con los fenómenos naturales que azotaron este país, las cosas para la industria y el sector productivo nacional parecían empeorar. Sin embargo, algunos indicadores han dejado ver que la recuperación productiva en varios rubros está en marcha, aunque sea modestamente: minería, industria de la construcción y manufactura, por mencionar algunos.

A lo largo de los meses en Global industries hicimos énfasis en la situación de la industria, especialmente en aquellos rubros en los que se observaban signos de recuperación, y también en lo que no lo había. Ahora llegó el tiempo de señalan algunos de los retos más importantes para la economía mexicana de cara al 2018, año que se presenta complicado por dos factores coyunturales, más los que se acumulen:

  1. El proceso electoral: Se dirán muchas cosas, las encuestas estarán a flor de piel y la incertidumbre se instalará como factor a considerar en los análisis que se hagan. Este proceso electoral tiene complicaciones muy importantes; pero también hay que decirlo, la posibilidad de que el líder indiscutible en las encuetas al menos en la fotografía de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, llegue finalmente a la presidencia del país e intente modificar muchas de las cosas que se han hecho, es algo que preocupa a los mercados y a la economía en general.
  2. El resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN); hasta ahora la incertidumbre al respecto no ha pasado más allá de ciertos periodos de volatilidad en los mercados financieros, especialmente en el cambiario. Sin embargo, no existe garantía de que no suceda. Los mercados estarán muy atentos a lo que resulte de la renegociación, los términos y eventuales plazos.

El 2018 será un año de retos, pero en la economía mexicana existe cierto optimismo, algunos actores financieros como las agencias calificadoras de valores señalan que el país está “blindado” y que resistirá incluso escenarios relativamente negativos de corto plazo. Como en otras ocasiones, ponemos a disposición de público lector el análisis especializado de la Confederación de Cámaras industriales (Concamin), que en esta ocasión precisamente aborda los retos que se esperan para los meses próximos en la economía mexicana.

México frente al desafío de elevar su capacidad productiva

El ciclo industrial de México mantiene su tendencia a la baja, hecho atribuible a la depresión que se sigue observando en la minería, lo cual a su vez es motivada por la falta de reactivación de producción petrolera. A pesar de la estabilización y ligero aumento en el precio de los hidrocarburos, no se observa una inversión que reactive la extracción de petróleo, ni la fabricación de derivados del petróleo y carbón. Es evidente que la fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón se encuentra en el nivel más bajo desde 1993, el primer año de cifras disponibles.

De acuerdo con la información la tendencia de este subsector industrial se encuentra a la baja y no se percibe el inicio de una recuperación. Aún más delicado es que la falta de inversión ha debilitado la capacidad potencial de su crecimiento. En otras palabras, a pesar de contar con recursos petroleros y de carbón, México ha perdido la capacidad de transformarlos, de dotarlos de valor agregado y con ello solo se ha vuelto en un productor y exportador del recurso energético que luego deberá comprar más caro a otras naciones en forma de bienes ya transformados. La reforma energética no ha llegado a la transformación industrial y de igual forma exhibe la falta de capacidad para aprovechar un recurso natural estratégico.

Mientras esto último no ocurra, el sector petrolero, y con ello la industria en general, seguirán debilitándose. Interrelacionado con dicha situación se tendrá el retroceso de las empresas vinculadas con este sector, aquellas que transforman dicho insumo energético y que hoy tienen una capacidad potencial inferior a la prevaleciente hace 24 años. Reactivar a este sector puede contribuir a elevar el crecimiento industrial de México y con ello garantizar el acceso a insumos intermedios fabricados de petróleo y carbón que son indispensables para aumentar la competitividad industrial de nuestro país.

Inversión en sector de la construcción definirá su futuro

Ningún país puede crecer de manera robusta y sostenible si debilita la capacidad potencial de sus sectores estratégicos. Lo anterior incide en la construcción, un sector que también ha perdido fuerza en la industria, particularmente por el retroceso que exhiben las grandes obras de ingeniería civil, un rubro estrechamente vinculado con la inversión pública. El ajuste fiscal nuevamente ha influido sobre la pérdida de fuerza que se observa en la construcción de infraestructura.

Si bien la capacidad potencial de la construcción de obras de ingeniería civil se encuentra en niveles superiores a los correspondientes a la década de los años noventa, también es evidente que los recortes al presupuesto la han colocado en una situación similar a la del 2008. Esto ha sido producto de los últimos 3 años. Si bien el ciclo industrial de la edificación y los trabajos especializados vinculados a la construcción mantienen un mejor desempeño, aún es prematuro estimar que el resultado será sostenible. Ello es atribuible a que su evolución dependerá tanto de la inversión pública en el sector como de la realizada por el sector privado.

Aun cuando existe la posibilidad de que las obras de reconstrucción puedan impulsar el desarrollo del sector, también debe establecerse que ello estará acotado a las zonas geográficas en donde se sufrieron los daños y a la eficiencia y eficacia con la que se ejecuten las obras. De igual forma incidirá el grado de contenido nacional con el que se realicen las obras: si la mayor parte sigue siendo elaborada con insumos importados el beneficio económico será restringido.

Manufacturas, de pronóstico reservado

En lo correspondiente a las manufacturas la situación es ligeramente distinta: si bien el sector alcanzó un desempeño positivo durante septiembre (un crecimiento de 2.8% anual), su resultado fue inferior al promedio de los primeros nueve meses del 2017 (3.4%). Ello es atribuible a la desaceleración de su ciclo económico. El menor ritmo de crecimiento de las manufacturas se encuentra asociado a la caída en 9 de sus 21 componentes y a que 3 más incrementaron su actividad en menos de uno por ciento.

Otros cuatro elevaron su producción en menos de 3%, es decir por abajo del promedio total de los tres trimestres del año. En función de lo descrito se puede afirmar que, en corto plazo, el futuro de las manufacturas dependerá de lo que ocurra en la fabricación de equipo de transporte y de maquinaria y equipo, que tienen las variaciones positivas más vigorosas y que además inciden significativamente tanto en las manufacturas como en el sector industrial total. Parte de su dinámica se verá afectada por las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.

Sectores en expansión

Dentro de las manufacturas, la fabricación de maquinaria y equipo, de equipo de transporte, de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica y de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos son algunos de los sectores productivos que han incrementado su capacidad potencial, particularmente después de la crisis del 2009. Gracias a ello contribuyen a la exportación y al consumo del mercado interno.

Las economías emergentes más exitosas en las décadas recientes, así como las naciones hoy desarrolladas que previamente pasaron por una intensa etapa de fortalecimiento industrial, tienen un contenido nacional importante en los sectores estratégicos para su crecimiento económico. Ninguna nación ha podido alcanzar progreso y desarrollo económico permaneciendo solo como maquiladora. Un mayor encadenamiento productivo podría favorecer el aumento del contenido nacional, la generación de valor agregado y con ello un crecimiento de la economía por arriba del 4%.

Ciclos industriales de las manufacturas La información de los ciclos económicos muestra heterogeneidad en el desempeño de las manufacturas del país. En este sentido, se tienen sectores con resultados positivos, tanto porque las tendencias de los mismos se encuentran al alza, así como porque además al ubicarse por encima de su potencial, indica un periodo de expansión, en este caso se encuentran los sectores de alimentos, equipo de transporte, cuero, impresión, madera, maquinaria y equipo, al igual que otras industrias manufactureras.

2009 año desde el que no se recupera la planta productiva del país, tras la crisis de ese periodo

De igual manera, existen sectores manufactureros con ciclos económicos que evidencian un periodo de recuperación, pero que aún deben mantener sus ritmos de avances positivos, así como incrementar la generación de inversión de los mismos para alcanzar la capacidad potencial con la que cuentan. En esta situación se ubican equipo eléctrico, plásticos, metálicas básicas y muebles. En sentido contrario, se encuentran las industrias manufactureras de bebidas, equipo de cómputo, insumos textiles, minerales no metálicos, insumos textiles, papel, productos metálicos, vestido, química, las cuales mantienen ciclos económicos que reflejan un desafío, ya que además de que su tendencia se encuentra a la baja, el ciclo además está por debajo de sus capacidades productivas, con lo cual revertir este proceso implica mayores esfuerzos en términos de fortalecimiento productivo.

En particular, la mayor parte de estos sectores coincide con aquellos que han evidenciado una pérdida de potencial durante los últimos años, debido a la relocalización global; y, por lo tanto, restituir las capacidades productivas requiere cambios estructurales. El análisis presentado demuestra que la debilidad de la industria es un tema que en la coyuntura es delicado, ya que además de que se ubica en terreno negativo, con una caída en su tasa de crecimiento anual acumulada consistente con el periodo anterior, el futuro industrial también se encuentra en el centro del debate en la renegociación del TLCAN. Al mismo tiempo, se evidencia que este menor desempeño es un elemento estructural, al mostrar que varios sectores ubican su capacidad productiva en niveles iguales o menores al que se tenía hace más de veinte años y con lo cual constituye un gran desafío y que no se impone frente al contexto actual.

Fabricación de productos derivados del petróleo, su nivel más bajo desde 1993

Al interior de los sectores analizados, además se presenta una divergencia en el comportamiento industrial, donde los de mayor crecimiento corresponden a industrias que deben seguir impulsándose, donde además se debe generar una política de fomento y encadenamientos productivos hacia aquellas industrias con menor desempeño, de forma tal que su contribución genere mayores efectos multiplicadores y con ello sea factible lograr una expansión en los niveles de industrialización en el país. Esta dinámica industrial, que se ha dado en un contexto económico general de crecimiento inercial promedio del 2.5%, además muestra que es necesario impulsar un mayor desarrollo de este sector productivo, ya que, aunque los demás han evidenciado un crecimiento superior, la economía no ha logrado rebasar ese umbral de crecimiento.

Difícilmente habrá un punto de inflexión en los ciclos de la industria si se mantiene el curso iniciado desde antes que empezó el TLCAN y que se agravó con los años, es necesario priorizar a la industria nacional y ampliar el potencial de la misma. Como se observa en el análisis anterior, se han perdido años en la mayoría de los sectores y es indispensable estimular la actualización y desarrollo de los diferentes sectores, para equilibrar las importaciones de bienes intermedios. Por ello que se mantiene la perspectiva que solo mediante el Fortalecimiento Productivo y Globalmente Competitivo del Mercado Interno, con una visión de desarrollo productivo impulsado por la industria, el sector con la mayor capacidad de generación de valor agregado, es posible lograr un mayor crecimiento sostenido e incluyente.

Antonio Sandoval

 
 

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