FEMSA anunció en febrero una oferta de acciones ordinarias de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V, así como de bonos no garantizados de la segunda por un monto cercano a los 3,000 y 500 millones de euros, respectivamente, tras anunciar que vendería su participación en la compañía europea.
La embotelladora mexicana FEMSA anunció este martes la emisión de una oferta de alrededor de 3 mil 300 millones de euros en acciones de Heineken N.V. Y Heineken Holding N.V., y una oferta adicional simultánea de hasta 250 millones de euros de bonos canjeables por acciones de la cervecera holandesa con vencimiento en 2026, las cuales equivalen a “aproximadamente el 5.9% de la participación conjunta en Grupo Heineken”, informó la empresa mexicana en un comunicado.
Hace apenas tres meses, FEMSA detalló que en un plazo de entre dos a tres años colocaría en el mercado la totalidad de sus acciones en la cervecera holandesa, que equivalen al 14 por ciento de esa firma, con el objeto de emplear esos recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital (CAPEX).
En aquel momento Heineken N.V. se comprometió a recomprar sus acciones en dicha oferta por al menos 707 millones de euros, así como las de Heineken Holding N.V. por al menos 296 millones de euros. Sin embargo, pocos días después, el magnate estadounidense Bill Gates compró a la embotelladora mexicana una participación de 3.76 por ciento en el gigante neerlandés de las bebidas, según datos del registro de la Autoridad de los Mercados Financieros de Países Bajos (AFM).
Este martes, FEMSA aclaró que los nuevos bonos emitidos por 250 millones de euros “se consolidarán y formarán una única serie” con los bonos canjeables que la compañía emitió en febrero por unos 500 millones de euros a una tasa del 2.625% y con vencimiento en 2026.
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