miércoles, julio 18, 2018

Resumen 2017: Hannover Messe 2017

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Hannover Messe, escaparate para el futuro digital

Industria 4.0, robótica inteligente, y el sistema energético del futuro fueron los ejes centrales de la feria industrial que reúne a 6,500 expositores con las tecnologías más revolucionarias.

La transformación digital de las industrias es un hecho innegable que hoy atrae las miradas de aquellos negocios que buscan ser cada vez más eficientes en sus operaciones. Ejemplo de este gran interés es la Feria de Hannover, celebrada en la ciudad alemana del Estado de Baja Sajonia, del 23 al 27 de abril, en lo que constituye la más importante muestra en materia de innovación industrial y tecnológica. Este año reunió a cerca de 6,500 expositores, divididos en temas clave: Automatización Industrial; Intralogística y cadena de proveeduría; Fábrica Digital; Oferta industrial; Energía; e Investigación y Tecnología, todos ellos regidos bajo el lema “Industria Integrada Creando Valor”, y con Polonia como invitado, cuyo lugar tomará México en 2018.

México será el primer país de Latinoamérica invitado como socio al evento. Se espera que 250 empresas mexicanas presenten sus tecnologías y oportunidades de inversión en 2018

Se ha definido como el punto donde se generan las tendencias que determinan el futuro de las tecnologías industriales, para conocer con antelación el mundo laboral del mañana, así como los desarrollos perfeccionados en el último año, y las soluciones que ayudarán a reducir el tiempo al mercado, mejorarla flexibilidad e incrementar la eficiencia y calidad. Como tema central se mantuvo la Industria 4.0, donde lo físico comulga con lo digital para transformar el trabajo, ya no a manera de concepto del futuro, sino parte de la cotidianidad. Este tema involucra la forma en que se hacen los productos, además de los usos de tecnologías específicas, como robótica, inteligencia artificial y manufactura aditiva para mejorar la productividad y competitividad en las fábricas.

La Hannover Messe se trata de soluciones que permiten a las empresas beneficiarse de la digitalización no solo para recoger y procesar información a gran sino para convertir esos datos en ventajas competitivas a través de inteligencia artificial que ayude a alcanzar la excelencia en manufactura digital.

Soluciones para un nuevo tipo de manejo energético

El segundo tema más importante de la feria fue el denominado Integrated Energy, apartado donde se presentó el sistema energético del futuro, y las tendencias de desarrollo asociadas a él. En la Integrated Energy Plaza se mostró el sistema energético, completo y ordenado del futuro — desde producción y distribución hasta el uso eficiente y las tecnologías de movilidad. Porque menos es más, la eficiencia energética es una de las prioridades en Alemania, donde el objetivo es incrementar la eficiencia en 2.1 por ciento anual, con miras a alcanzar una reducción de 50% hacia 2050. La Hannover Messe fungió como foro para presentar el potencial de crecimiento de aquellas soluciones relacionadas con la eficiencia energética y su ejecución rentable, divididas en: Vehículos, Manejo de energía, Tecnología para la red eléctrica, Energía renovable, Almacenamiento, Redes inteligentes y plantas virtuales, Electricidad, calentamiento y enfriamiento.

De acuerdo con un foro de especialistas, se trata del más grande desafío global del siglo XXI, y como tal, no solo es de vital importancia contar con la tecnología adecuada, sino con motivación política para cambiar y los medios prácticos para ello, pues aunque la tecnología renovable es cada vez más asequible, todavía no existe el marco político adecuado en muchas partes del mundo. Entre los retos de la era digital destacaron que los operadores solían ser capaces de planear con mucha confiabilidad, pero el mercado energético actual es mucho más volátil que en el pasado, lo que demanda el establecimiento de nuevas regulaciones, en aras de permitir que el mercado se rija por la ley de la oferta y la demanda, y no por los niveles o ubicación de su producción.

5’000,000 negocios potenciales llevados a cabo en esta edición

La Hannover Messe sirvió para mostrar cómo el IoT puede ser trasladado a industrias como la de electricidad; por ejemplo, a lo largo de la red de distribución para Integrar y gestionar datos para el control en tiempo real en aplicaciones como Smart Grids. Asimismo, destacó la tecnología presentada por el Karlsruher Institut fur Technologie (KIT), que llevó a Hannover su revolución en conversión energética, pues recaban la energía solar en celdas transparentes instaladas en accesorios tales como lentes solares,  lo que representa una nueva versatilidad de colores y formas.

Algunas innovaciones

Festo mostró su BionicMotionRobot, inspirado en la trompa de un elefante y tentáculos del pulpo, con 12 grados de libertad; así como el BionicCobot, robot ligero neumático que asemeja un brazo humano, con siete grados de libertad realiza movimientos flexibles y delicados.

Microsoft expuso cómo avanzan en la transformación digital mediante la simplificación de IOT, con la recién anunciada Microsoft IOT Central y Microsoft Azure IOT Suite Connected Factory, mientras que Huawei dio a conocer su conjunto completo de capacidades basadas en plataformas abiertas para impulsar la transformación digital y facilitar que las empresas industriales puedan acceder a nuevas oportunidades.

A través de visitas guiadas, Schneider Electric llevó su tecnología EcoStruxure, arquitectura que conecta plantas, máquinas, instalaciones, redes energéticas y centros de datos. Esta innovación busca redefinir la potencia y la automatización para un nuevo mundo de energía, gracias a que las soluciones para IOT se conectan, recopilan, analizan y actúan sin interrupciones con datos en tiempo real.

IBM mostró cómo la manufactura cognitiva, el mantenimiento predictivo y la seguridad pueden prevenir retrasos en la producción y mejorar el desempeño de la línea de producción. Un ejemplo es su Cognitive Factory, que utiliza computación cognitiva para diagnosticar y reparar fallas de equipo directamente en el lugar de los hechos. A través de reconocimiento fotográfico se identifica la causa raíz de la falla y a través de lenguaje natural se da a los usuarios los pasos de resolución.

ABB anunció en conjunto con IBM la primera alianza estratégica en soluciones industriales de inteligencia artificial, que une la oferta digital de ABB Ability (portafolio también lanzado en Hannover) con las capacidades cognitivas de IBM Watson en el ámbito del Internet de las Cosas, para un valor superior a clientes de servicios públicos, industria, transporte e infraestructura ABB Ability incluye más de 180 soluciones digitales que emplea el Internet Industrial para conectar digitalmente los equipos, sistemas y servicios, que aumentan enormemente la productividad, reducen considerablemente los costos de mantenimiento y reducen el consumo energético hasta una tercera parte en la era digital actual.

En el stand de Siemens se mostraron innovaciones como la versión 9 del sistema de control de procesos Simatic PCS 7, que trabaja de forma combinada con la herramienta de ingeniería Comos sobre la base de una plataforma de datos compartidos. Esta versión es compatible con el estándar de Ethernet Industrial Profinet, con dos nuevas líneas de E/S para la digitalización de extremo a extremo a nivel de campo.

Kathya Santoyo

Artículo publicado en la edición 62 de Global Industries:

Resumen 2017: NAICM, el próximo presidente deberá finalizarlo

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Pésele a quién le pese, obras en el NAICM no podrán revertirse

Son miles de millones de pesos invertidos y un proyecto cuya viabilidad para los próximos 50 años está comprobada científica y técnicamente

Contra viento y marea, pese a las impugnaciones con y sin sustento que ha registrado la obra, desde quienes aseguran que es una obra plagada de irregularidades y concesionada a importantes grupos empresariales con diversos intereses, hasta quienes aseguran que en las pistas “solamente se está aplanando el piso”, lo cierto es que las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) siguen su marcha. Las críticas siempre son buenas, incluso aquellas que se hacen con malas intenciones, entre más criticada esté la obra y más vigilada se encuentre, será en beneficio de los recursos que invirtió el país.

$180,000 millones de pesos, costo estimado total de la obra

Las obras del NAICM son y deben ser altamente fiscalizadas, sin importar incluso que haya excesos, es mejor eso y no que con el paso del tiempo se presenten fallas que pongan en peligro la vida de quienes lo utilizarán, personas de todo el mundo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el avance de las obras ronda niveles de entre 10 y 15 por ciento, de acuerdo a lo que se considere como obra terminada.Entre otras cosas, ya se licitó para la edificación del edificio terminal, la barda perimetral está prácticamente finalizada y los trabajos para la construcción de las primeras dos pistas avanzan favorablemente.

En línea con la “ruta crítica de vuelo”

En este contexto, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene un avance a la fecha de 10 por ciento, dio a conocer recientemente el director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Raúl González Apaolaza. Detalló que hasta el momento se ha finalizado la cimentación de dos pistas de aterrizaje y despegue, además de otras obras. “Vamos de acuerdo con la ruta crítica, en tiempo, sin problema”, señaló González Apaolaza. El funcionario adelantó que para el 2018 prevén tener concluidas las pistas 1 y contar con un avance de 60 por ciento de otra para aviación militar en este tiempo.

Por su parte, Federico Patiño Márquez, el director general del GACM y responsable del proyecto de infraestructura, afirmó que dicha obra equilibrará la zona oriente con la poniente de la Ciudad de México, en especial para los municipios de Nezahualcóyotl, Texcoco, San Mateo Atenco, Chimalhuacán y Ecatepec. El NAICM contará con una inversión total de 180 mil millones de pesos, al tiempo que se pretende que tenga seis pistas de aterrizaje y despegue, así como un tráfico anual de 100 millones de personas cuando esté en plena operación.

Imposible frenar y revertir una obra magna en el siguiente sexenio

El director de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) lleva un avance general que ronda 30% (incluidos trabajos preparatorios) y 15% en obras, incluido el inicio del edificio terminal, por lo que confió en que en el próximo sexenio no se detendrá el proyecto. “Cualquier presidente sensato no va a parar una obra de estas características. La realidad es que dices una cosa en campaña o precampaña y otra es la realidad. Yo creo que todo mundo está convencido de la necesidad del aeropuerto”, comentó durante su participación en la primera edición en México de Airport Solutions.

120 millones, total de pasajeros atendidos para el año 2070

El funcionario recordó también los resultados de una encuesta que realizó el GACM entre los habitantes de los cinco municipios colindantes con la nueva terminal, donde 85% de los entrevistados está de acuerdo con la obra, por los beneficios económicos que va a generar. Hay una secuencia constructiva. En un cambio de gobierno, a lo mejor cambian las políticas, pero ya hay una serie de compromisos y el más grande es con los usuarios. El aeropuerto actual ya no da para más, llegó a su límite de 40 millones de usuarios. Si no hacemos nada se paraliza todo. La carga aérea es fundamental, estamos saturados.

No podrán revertir la obra, no se hace por decretos ni caprichos

En un escenario político-económico en el que el actual y único candidato visible, Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, gane la elección presidencial de julio de 2018, las obras del NAICM deberían detenerse y revertirse, según ha dicho el político en campaña. Lo cierto es que, si llegara a ganar, no podría cumplir su palaba, o sí podría, pero a un costo elevadísimo no solo para él y su naciente gobierno, sino para el país. Cuando el supuesto ganador tomara las riendas de la administración pública federal, si los escenarios y calendarios previstos siguen en tiempo y forma, el avance de la obra del NAICM será de aproximadamente 60 por ciento, con miles de millones de pesos invertidos, aproximadamente 108 mil millones de pesos.

Los gobiernos se sustentan en muchos factores, uno de ellos se llama “confianza” y es vital para su sobrevivencia, lo contrario, la desconfianza, es un elemento que incluso puede “tirar” esas administraciones. Lo anterior, sin considerar que no existen los estudios técnicos suficientes y sustentados en evidencias científicas de que “hay mejores opciones”, como dice el candidato. Si existen mejores opciones éstas deben presentarse ya, y la que maneja López Obrador, la de la Base de Santa Lucía, ha quedado suficientemente demostrado que no es la opción más adecuada. El NAICM pretende resolver el problema de movilidad y conectividad aérea en el país en forma inmediata y también para los próximos 50 años, la Basa Aérea de Santa Lucía resolverá esos problemas para los siguientes 12 meses una vez que inicie su supuesta operación.

50 años, vida estimada útil para el NAICM

No se trata de resolver esos problemas con un decreto o con un capricho, están presentados los estudios técnicos, medioambientales y comerciales, que sustentan la obra magna. El encargado de Infraestructura del grupo afirmó que recientemente el consorcio que construirá el edificio terminal (liderados por Cicsa, de Grupo Carso) inició la entrega de algunos planos para empezar formalmente sus trabajos. “Tenemos tres contratos en la terminal: pilotes, losa y la estructura de construcción. Empezamos las tres de manera simultánea. Lo de los pilotes va muy avanzado, la semana pasada entregamos la primera área de construcción de la losa a ICA (que la tiene a su cargo). El consorcio constructor nos empezó a entregar los planos del taller de la estructura, éstos se aprueban, en su caso, e inicia la construcción de la estructura”, refirió.

Al final de la administración, NAICM al 65%

El director de Grupo Aeroportuario Ciudad de México estimó un avance de 65% en la primera fase del nuevo aeropuerto al final de la administración de Enrique Peña Nieto, en 2018. El primer avión que despegue de la nueva terminal lo hará el 20 de octubre de 2020. No obstante, el ex gobernador de Hidalgo recordó que el aeropuerto será operativo hasta 2020, el 20 de octubre de ese año a las 7:01, esté despegando el primer avión comercial. Durante su primera fase, el nuevo aeropuerto contará con un edificio terminal de 550,000 metros cuadrados, 92 puertas de contacto, 42 posiciones remotas y tres pistas paralelas que operarán simultáneamente.

Esta infraestructura tendrá capacidad para 50 millones de pasajeros y se atenderán hasta 550,000 vuelos por año. La segunda fase de construcción y operación estará subordinada a la demanda y tendencia de la economía de México. Mucho va a marcar la demanda. Si sigue a la velocidad que va, en los siguientes cuatro años (a partir de 2020) deberá iniciarse la construcción del otro edificio satélite, los cálculos se extendieron hasta una vida útil de 50 años, con una proyección de 120 millones de pasajeros en el año 2070. En la nueva terminal aérea mexicana han participado incluso instituciones tan serias como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyas autoridades ya presentaron ante el Grupo Aeroportuario de la capital sus avances y contribuciones para el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Las campañas y promesas políticas son una cosa, la frialdad de los números y su influencia en la confianza de los capitales es otra muy distinta. El NAICM seguirá su ruta de despegue, al margen del color de quien ocupe la casa presidencial.

Antonio Sandoval

Publicado en la edición 64 de Global Industries:

Resumen 2017: Industria automotriz mexicana, imparable

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Industria automotriz mexicana, imparable

Diversos factores han contribuido al fortalecimiento de nuestra industria automotriz, desde la creciente demanda, hasta las grandes inversiones; nada, ni Trump, han parado el crecimiento de toda nuestra cadena de valor automotriz.

La llegada de Donald Trump a la silla presidencial de Estados Unidos representó para muchos países un signo de alarma, en particular para México. Su política proteccionista en materia de inversión y tratados comerciales, pusieron en jaque a industrias de todo el mundo, y en serios problemas a la política y economía industrial mexicana. Aun hoy, cuestiones de trascendencia fundamental como la reestructuración del Tratado de Libre Comercio y la construcción del muro fronterizo, están siendo discutidas y se mantienen como una de las más importantes en la agenda política mexicana

En materia de industria automotriz, los primeros meses de este año fueron particularmente desalentadores: antes de tomar posesión, el primer mandatario amenazó con aplicar un impuesto fronterizo a las automotrices que no sacaran su producción de Mexico. Como consecuencia, Ford retiró una inversión de USD$1,600 millones de dólares para la construcción de una planta en San Luis Potosí. Esta decisión, causó pérdidas por casi USDS200 millones.

730,923 empleos directos, genera el sector

Ford anunció después que su inversión, ahora de USD$,200 millones, iría para fábricas manufactureras del sector automotriz del estado de Michigan. Poco después, General Motors tomó la decisión de trasladar su producción de nuestro país, al vecino. La compañía anunció que invertiría cerca de USD$1.000 millones en sus plantas americanas, y que, además, trasladaría su producción de ejes de nueva generación para sus camionetas pick up, hacia sus plantas en tierras estadunidenses. Con esta decisión, aunada a la mudar su producción de componentes hacia Michigan, nuestro país perdió cerca de 1000 puestos de trabajo.

Otro traslado importante estuvo en manos de Samsung: la compañía surcoreana mudó una inversión de casi USDS300 millones, y con ella, la producción de placas para hornos. Al menos cinco estados americanos recibirían el beneficio de esta mudanza, y nuestro país, se quedaría con 500 empleos menos. Ante esto, el panorama para la industria automotriz de nuestro país era muy desalentador: y no era para menos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18.3 por ciento del PIB manufacturero.

Además, el sector genera alrededor de 730,923 empleos directos y 370,000 indirectos, principalmente en la fabricación de autopartes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sólo en 2014 fue la cuarta rama del sector económica en generar más fuentes de trabajo. Los empleos indirectos, por otro lado, tienen una importancia medular: estos son por la cadena de valor, es decir: proveedores, distribuidoras, talleres, y fabricas. Respecto a estas últimas, nuestro país produce anualmente cerca de 81,000 millones de pesos a través de los llamados clusters. Mismos que están concentrados sobre todo en el Bajío y en el Norte; esto es: San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; y Sonora, Chiahuahua y Coahuila. También hay clusters importantes en el centro: sobre todo en Aguascalientes y el Estado de México.

363,687 unidades producidas en mayo de 2017

El golpe de Trump no era para menos: diez de las plantas de las 32 armadoras en nuestro país son americanas: cuatro de General Motors, tres de Chrysler y tres de Ford. Además, GM mantiene el segundo lugar de ventas después de la japonesa Nissan; y tiene un del control de nuestro mercado. Esto es una quinta parte.

El resto de las plantas son de Nissan, con catorce; dos de Honda, una de Mazda, otra más de KIA, un par de Toyota y otro par de Volkswagen. Mismas que también están en pues la mayoría de sus exportaciones son estadounidenses. Toda esta inversión norteamericana en México se dio precisamente a partir del Tratado de Libre Comercio. Además, la cercanía ayuda a la logística: el traslado de las partes, o del automóvil entero, cuesta menos desde aquí, aunado a una mano de obra más barata: el costo total de producción es menor. Por hora, la mano de obra mexicana cuesta USD1.5, frente a los USDS17 que cuesta en Estados Unidos.

Para los analistas, estos datos resultan contradictorios: la decisión de Trump redunda en un incremento en el costo de producción final, a razón de esta proporción, lo que le resta competitividad al automóvil estadunidense frente al mercado mundial. Lo cual implicaría una afectación importante al sector. A razón de todo esto, la incertidumbre de nuestra industria, durante los primeros tres meses del año, era importante. Sin embargo, el primer reporte anual de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), refleja un desempeño inesperado, que reactiva los motores de nuestra industria y la proyecta hacia un año de éxitos.

La producción total de nuestro país, en marzo de 2017, alcanzó una cifra récord para cualquier mes: 363,687 unidades producidas, frente a las 266,960 del mismo mes del año anterior: esto significa un incremento de 36%. Las cifras trimestrales también arrojan un incremento a doble dígito: de enero a marzo de 2017, las unidades producidas alcanzaron la cifra de 943 ,704; mientras que en el mismo periodo del año anterior alcanzaron las 805,736 unidades; esto es un incremento del 17 por ciento.

La AMIA también informó que las exportaciones de vehículos muestran una cifra récord: sólo en marzo de 2017 se exportaron 297,571 vehículos ligeros, el mejor nivel de exportación para cualquier mes; y en el acumulado del año se registran 750,162 unidades exportadas: más que en el mismo periodo de 2016. Este momentum se ve potenciado con cifras récord de ventas para algunas automotrices, y paras empresas de autopartes extranjeras, que han visto un signo positivo en el mercado de México, razón por la cual han destinado sus in versiones aquí. Es el caso de la corporación china JAC que de la mano de Giant Motors ensamblará automóviles en su planta de Hidalgo: la inversión asciende a los $4400 millones de pesos. También destaca la entrada en operación de la planta productora de Continental, en San Luis Potosí.

Nissan y Volkswagen también rompen récords

Las cifras positivas se ven correspondidas también a nivel corporativo, y es que nuestro país se mantiene como uno de los principales mercados para las grandes automotrices. De forma particular, Nissan y Volkswagen han reportado ventas récord al cierre del año pasado, y al inicio de este.

El caso de Volkswagen Vehículos Comerciales es destacable: durante el mes de abril reportó una venta de 1 ,451 vehículos en nuestro país, con lo que impusieron un record mensual para toda la historia de la marca en nuestro país. La corporación alemana agregó que estas ventas representan un crecimiento del 21 en comparación con el mismo mes del año anterior.

La producción total de nuestro país, en marzo de 2017, alcanzó una cifra récord para cualquier mes

Así, durante el primer cuatrimestre del año, los resultados acumulados en las entregas de la automotriz alcanzaron un índice de crecimiento de en comparación con 2016, con un total de 4,664 vehículos vendidos en el país. Entre los vehículos más exitosos en el mes de abril están Amarok, Caddy y Crafter, con un promedio de crecimiento de más del 30%, así como Saveiro y Transporter.

Por otro lado, está la japonesa Nissan, quien al cierre de su año fiscal 2016 estableció un nuevo récord histórico de ventas: logró vender 406,995 unidades, lo que representa un incremento del 14.3% frente al año anterior. De acuerdo con el reporte de la compañía, estos resultados le otorgan una participación en el mercado del 25%, con lo que se pone a la cabeza del mismo, y se consolida como uno de los líderes históricos indiscutibles: casi ocho años en la cresta de la ola.

En palabras de la presidenta de Nissan en México, Mayra González, estas cifras ratifican a nuestro país como el cuarto mercado más grande para la corporación en volumen, sólo detrás de Estados Unidos, China y Japón. “Mantenemos el compromiso de continuar brindando al público mexicano un atractivo e innovador portafolio de productos, así como una experiencia única en la atención a nuestros distribuidores”, declaró, y resaltó además que estos indicadores reafirman el liderazgo de Nissan en puntos clave como la producción, el financiamiento y la posventa.

Los vehículos más populares de la marca fueron: el NP300 con 85,711 unidades vendidas, el March, con 58,812; el Sentra, con 48,588; Tsuru, con 45mil; todos fabricados en las plantas de Aguascalientes y Morelos.

Las chinas llegan a México

Otro aspecto muy importante de la imparable industria automotriz de nuestro país, es el arribo de las empresas chinas. A ocho años del fracaso de los automóviles chinos en nuestro país (los de la marca FAW que trajera Grupo Salinas en 2007, y partieran de nuestras tierras dos años después por los bajos niveles de seguridad que proporcionaban a sus conductores, y por las condiciones generalizadas de la crisis de un año antes) grandes corporaciones chinas han marcado su gran regreso a nuestro mercado, con grandes apuestas e inversiones.

A inicios de abril, la firma Great Wall Motors, ratificó ante los gobiernos de Nuevo León y San Luis Potosí su interés de colocar una planta ensambladora en sus entidades; que se sumarían a otras del país asiático, de las firmas BAIC y JAC que ya operan en tierras mexicanas. El interés de estas firmas por nuestro país es particular, ya que intentan la internacionalización de sus productos; y dado que las luces de nuestro mercado han alcanzado la esfera internacional, han decidido destinar sus inversiones aquí.

13% anual de crecimiento desde 2013

Desde 2013 nuestra industria ha soportado un crecimiento escalado; el volumen de ventas de autos nuevos en México presenta cada año un crecimiento del 13%, muy por encima del 3% observado en el resto del mundo. Es precisamente este crecimiento el que ha llamado la atención de las firmas asiáticas, y el que ha atraído sus intereses económicos. En palabras de Eduardo Solís, presidente de la AMIA, estas inversiones son naturales y perfectamente viables.

Situación que confirma Brais Alvarez Gallardo, analista de la práctica automotriz de J.D. Power México, quien ha dicho que estas empresas son fuertes competidoras chinas, y conocen muy bien las características de nuestro mercado, razón por la cual están plenamente capacitadas para entrar y hacer competencia. Si bien el crecimiento de nuestra industria ha venido escalando desde 2013, ha cobrado especial relevancia desde hace 18 meses: según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 se importaron 10,443 vehículos del país asiático: un aumento del 21% comparado con un año antes.

Se trata de la variación porcentual más grande de los últimos cuatro años, y supera el avance promedio de la importación total de autos, que ronda el 8%. Con ello, China escaló de la posición 16 a la 14 entre los países que más colocan autos en México. Sólo en enero de 2017, el número de vehículos chinos que entró a nuestro país, ascendió a los 2,538, seis veces más que el mismo mes de 2016.

La entrada de los chinos al mercado de nuestro país, bien representa una oportunidad para el consumidor, ya que le permite acercarse a un atractivo tecnológico inédito, a un precio accesible. Con esto, la industria de nuestro país se fortalece, y se perfila como una de las más fuertes a nivel mundial.

Eduardo Medina

Publicado en la edicion 62 de Global Industries:

Resumen 2017: Sector turismo continua creciendo

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Industria sin chimeneas hace ‘BOOM’

Los arribos de turistas continúan su escalada, después de cerrar con plácemes el 2016. Se prevé que este año sea un histórico para la industria sin chimeneas.

La llamada industria sin chimeneas, el turismo, ha tenido un desempeño notable desde el año pasado. Algunas coyunturas que afectaron sobremanera el desempeño de otras industrias, al turismo resultaron sumamente beneficiosas, como la depreciación del peso. Al ser nuestra moneda más barata, atrajo una gran cantidad de turistas nuevos, dispuestos a gastar más. Nuestro país es el octavo país del mundo que más visitantes recibe, y desde el año pasado, ha tenido un crecimiento sostenido en su industria turística, gracias a la influencia de coyunturas estructurales y hasta internacionales.

Las cifras son irrefutables: en 2016 recibimos 34.9 millones de turistas extranjeros, cuando que tres años antes, en 2013, recibimos 24.2 millones, de acuerdo a las cifras reportadas por la Organización Mundial de Turismo. Detrás de este desempeño, como decíamos, hay en acción diversas coyunturas estructurales e internacionales. Una de ellas, por ejemplo, la caída de Turquía como destino turístico, provocada por su aguda crisis de seguridad, en el marco de la guerra en medio oriente, que le ha restado 10 millones de turistas en un solo año.

   4% crecimiento en el 1T17

A esto, se ha sumado la volatilidad cambiaria, provocada particularmente por la incertidumbre que generaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y que tiraron un 20% el peso frente al dólar. Al abaratarse nuestra moneda, más visitantes extranjeros pudieron llegar a nuestro país. Nuestro país es especialmente conocido por la belleza de sus playas; sin embargo esa tendencia ha comenzado a transformarse. Gracias a la promoción que hace el gobierno federal de los destinos culturales, como pueblos mágicos, el turismo de negocios, o el médico, se han fortalecido.

El reto que enfrentan nuestras autoridades es el mantener esta tendencia hacia finales de este año. De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se prevé que en 2017 lleguen a México 374 millones de turistas: un crecimiento de 7% respecto a 2016; y una generación de divisas por USDS21,332 millones. Cifra que bien puede ser superada, pues al primer trimestre de este año, el turismo mexicano ha continuado con su escalada: el crecimiento que se registró de enero a marzo de este año, frente al mismo periodo del año anterior, fue de casi 6 por ciento. De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), en este periodo se registró un arribo de turistas extranjeros de casi 9, 281,000. En números exactos, un crecimiento de 5-9%.

De acuerdo a lo reportado por Banxico, los turistas que arribaron a estados fronterizos tuvieron un crecimiento de 33%, mientras que los que arribaron a otras entidades, aumentaron en 7-5 por ciento. En cuanto a las divisas generadas en este primer trimestre fueron de USD$5,781 millones: un alza de respecto al mismo periodo del año pasado. A este respecto, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, expresó que, pese a la incertidumbre que se vive por el efecto Trump, la llegada de turistas extranjeros, especialmente los estadunidenses, seguirá en aumento.

USD$5,781 millones generados en los primeros tres meses

Otro dato que es importante mencionar, del reporte de Banxico, corresponde al gasto que han asumido los turistas. El informe subraya que, en promedio, los turistas gastaron USD565.86: un aumento de 4.4%. En cuanto a los excursionistas, aquellos que pasan sólo pocas horas en tierras mexicanas, el informe detalla que la cifra trimestral fue de 15 millones: un crecimiento de 0.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Otro factor importante para el desempeño de la industria sin chimeneas, se le debe a la Secretaría de Turismo (Sectur), quien en coordinación con empresas del sector, ha impulsado de manera coordinada estrategias para consolidar su competitividad. De manera puntual, la construcción de nuevos y más atractivos cuartos de hotel. En promedio se edifican 15,000 cada año. La dependencia ha enfatizado que este buen ritmo turístico redunda en la generación de empleos y en un aporte importante a la industria de la construcción; por ende, a la economía. Si el crecimiento de la industria turística tiene 3.9% en este primer trimestre, la economía en general presenta uno de 1.1%. Además, la Sectur ha reportado que, en total, la industria turística tiene 3,951 ,000 puestos de trabajo: un máximo histórico.

Eduardo Medina

Publicado en la edición 62 de Global Industries:

Firman industriales el Acuerdo para la Construcción, Infraestructura y la Vivienda de México

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CANACEM, CMIC y CANADEVI logran acuerdo para el impulso de actividades que detonen el crecimiento del país

En el marco de las atribuciones de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), los representantes de la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), se reunieron para impulsar acuerdos de entendimiento entre los diferentes sectores productivos del país.

Como parte de su responsabilidad social, CONCAMIN promueve la competitividad y productividad de los diferentes sectores industriales en beneficio de las familias mexicanas. La cadena productiva de la construcción, de infraestructura y la vivienda integrada dentro de CONCAMIN ha establecido una mesa de diálogo durante los últimos 45 días, donde la decidida participación de las cámaras del cemento, construcción y vivienda se refleja en un importante acuerdo, resultado del trabajo continuo y una visión a largo plazo.

45 días duraron las mesas de diálogo

Es así como la suma de voluntades de los Presidentes de CANACEM, CANADEVI y CMIC, representando a sus agremiados y todos coordinados en CONCAMIN, establecen el Acuerdo para la Construcción, Infraestructura y Vivienda de México. Este acuerdo cumple estrictamente con la Ley Federal de Competencia Económica, y se integra con los siguientes compromisos:

  1. Fortalecer la Estabilidad Macroeconómica: actuar de manera responsable en el establecimiento de precios competitivos a nivel internacional, coadyuvando a la conservación de los niveles de inflación y evitando acciones que fomenten la especulación en el mercado, en detrimento de los consumidores.
  2. Consolidar el Mercado Interno: las tres partes se comprometen a promover el consumo preferente de productos mexicanos de calidad mundial, a precios competitivos en el entorno internacional.
  3. Fomentar las Mejores Prácticas Empresariales: se comprometen a generar alianzas estratégicas, que promuevan la asociación entre empresas y proveedores.
  4. Promover Mejoras en la Movilidad de Mercancías: contribuir a generar mejores plataformas logísticas que impacten positivamente los costos de distribución de los productos finales al consumidor.
  5. Impulsar Procesos y la Utilización de Energías Alternativas: contribuir al abatimiento en el costo de los productos y el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente.
  6. Frente Común: las tres partes acuerdan constituir un frente común ante la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y contribuir a mejorar las condiciones de intercambio comercial entre los países participantes, para que el flujo de bienes y servicios se realice evitando prácticas desleales y fomentando la legalidad.

Este acuerdo significa un paso importante en el compromiso permanente con el Estado Mexicano y la sociedad, para seguir impulsando el desarrollo sostenido del país y la calidad de vida de las familias mexicanas.

También acuerdan cámaras fijar precio del cemento competitivos a nivel internacional

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, informó que se llegó a un compromiso para actuar de manera responsable en el establecimiento de precios del cemento competitivos a nivel internacional. Con ello, dijo, se coadyuvará a la conservación de los niveles de inflación y se evitan acciones que fomenten la especulación en el mercado, en detrimento de los consumidores.

Lo anterior como parte del “Acuerdo para la Construcción, Infraestructura y Vivienda en México” que firmaron las cámaras Nacional del Cemento (Canacem), Mexicana de la Industria de la Construcción (CEMIC) y Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que consiste en seis compromisos para la estabilidad de los precios del cemento. Herrera Vega informó que el Acuerdo cumple con todo lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.

3%, meta de inflación que piden los industriales

También pactaron consolidar el mercado interno, mediante la promoción del consumo preferente de los productos mexicanos de calidad mundial; fomentar las mejores prácticas empresariales, generando alianzas estratégicas que promuevan la asociación entre empresas y proveedores. De igual forma, propiciar mejores prácticas en la movilidad de mercancías con plataformas logísticas que impacten positivamente los costos de distribución de los productos finales al consumidor.

Asimismo, impulsar el proceso y utilización de energías alternativas, con lo que pretenden contribuir al abatimiento en el costo de los productos y el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente. El dirigente de la Concamin ponderó el pacto de las tres cámaras involucradas en el acuerdo para formar un frente común ante la negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Antonio Sandoval

Dólar fuerte afecta a empresas del sector de servicios y consumo

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Las acciones de Alsea, Bimbo y Walmart de
México han resentido la depreciación del
peso en el año, en gran medida porque una
moneda mexicana débil eleva sus costos de
producción y aumenta su deuda en dólares.

Se expande el nuevo puerto de Veracruz con visión ambiental

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Con una visión ambientalista que obligó a la reubicación de dos arrecifes coralinos, el gobierno federal y el sector privado impulsan la construcción del nuevo puerto de Veracruz, el proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 50 años.

La inversión de 70 mil millones de pesos permite avanzar en la edificación de la nueva terminal que contará con uno de los rompeolas más grandes de Latinoamérica, con 35 posiciones de atraque para barcos de última generación y una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) que operará como Recinto Fiscalizado Estratégico.

Como parte del ambicioso plan y de manera conjunta con tres universidades, se reubicaron 48 mil colonias coralinas y 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas) dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano. Además, se lleva a cabo un programa de retención de sedimentos generados por la construcción del rompeolas y un monitoreo en tiempo real de 50 sitios de flora y fauna marinas y parámetros físico-químicos del sistema arrecifal que abarca 65 mil hectáreas de lagunas, arrecifes, playas, bajos, islas y cayos.

En una superficie de 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logística s, donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carvajal, informó que la obra se efectúa en dos fases; la primera (con 80% de avance) contempla el rompeolas y la culminación de cinco terminales de atraque para junio del presente año y nueve terminales en enero de 2019, así como el canal de navegación.

Se busca aumentar de 28 millones de toneladas anuales de movimiento de carga a 95 millones al concluir el proyecto en 2030 y crecer de 2 mil 200 barcos recibidos al año a 3 mil 200.

La gran diferencia, explicó, será que una gran mayoría de esas embarcaciones son clase E y Triple E de dimensiones de 400 metros de largo por 58 de ancho, es decir, de última generación.

Rompeolas

Una de las obras más imponentes dentro del proyecto es el rompeolas, un muro en cuya parte más alta alcanza los 16 metros y tiene una longitud de 4.2 kilómetros que lo coloca en la primera posición en Latinoamérica por su extensión. Para su construcción se necesitaron 8 millones de toneladas de roca basáltica extraída de la zona montañosa central de Veracruz y más de 27 mil piezas de elementos de concreto, conocidos como core locs de 20, 12, 9 y tres toneladas de peso.

Con una profundidad de tres metros, el rompeolas fue diseñado para soportar olas de ocho metros de altura y vientos de más de 200 kilómetros por hora que regularmente vienen acompañados por un huracán.

Fernández Carvajal detalló que actualmente el puerto opera con 11 muelles, brinda 10 mil empleos directos y 40 mil indirectos; al concluir las obras habrá 35 nuevas posiciones de atraque, con 40 mil empleos de manera directa y 100 mil indirectos.

“La meta a 2020 es tener operando las dos fases de la primera etapa del nuevo puerto, incluyendo una segunda terminal de contenedores y para 2024 siete posiciones más y para 2030 se deberá tener el puerto concluido en su totalidad”, dijo.

El subgerente de Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Apiver, Jorge Bolaños Illana, declaró que a la par, en 300 hectáreas se edificó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), donde empresas privadas podrán construir su propia infraestructura.

El lugar operará como un Recinto Fiscalizador Estratégico con vialidades y patio de servicio intermodal que tendrá como plus que los productos almacenados podrán permanecer hasta cinco años sin causar abandono sin pagar impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias.

Salvar arrecifes

El nuevo puerto se construye cerca y dentro del Parque Nacional Arrecifal Veracruzano, integrado a la Red Mundial del Programa del Hombre y la Biosfera, con una superficie de 65 mil 516 hectáreas.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió autorizar la obra bajo la condición de cumplir con 91 medidas y 12 condicionantes de prevención, mitigación y compensación, entre ellas salvar los arrecifes Punta Gorda Sur y Bahía de Vergara.

Para ello, la Administración Portuaria Integral creó el Acreditado Ambiental, un organismo de supervisión ambiental externo, donde participan la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales Protegidas (Conaanp), así como especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  y la Universidad Veracruzana (UV).

Fue ahí donde se planeó la estrategia para reubicar a 25 kilómetros de distancia los arrecifes y los organismos marinos, detalló el coordinador y superintendente del proyecto del acreditado ambiental Francisco Javier Matos Hernández.

El investigador de la UV dijo que para la reubicación se integró a los pescadores de la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río, como una forma de convertir el proyecto en un asunto social. De tal forma que 120 pescadores fueron entrenados como buzos  y recibieron capacitación de expertos para “sembrar” corales bajo el mar, lo que resultó todo un éxito social y gubernamental.

En un periodo de seis meses, los pescadores ribereños realizaron 3 mil viajes de la zona de extracción al destino final de los nuevos corales y trasplantaron 48 mil colonias y reubicaron 409 mil organismos marinos (pepinos, erizos y anémonas).

Las dos etapas, realizadas entre octubre de 2014 y noviembre de 2016, incluyó un censo de los arrecifes que vivían en una extensión de 1.5 kilómetros por 300 metros; la revisión del nuevo hogar, el traslado y revisión del nivel de éxito.

El resultado arroja que “el porcentaje de supervivencia es de 85%, cuando las autoridades exigían 70%”, dice Matos Hernández. Asegura que el éxito se debe principalmente a los pescadores que tuvieron la paciencia para aprender y plantar. Además, crearon un mecanismo “tipo pastelero” para colocar el cemento bajo el mar.

Genomma Lab, con etiqueta de compra

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Para 2017, la firma espera incrementar
sus ingresos y flujo operativo en 7% y 14%,
respectivamente, respaldada por un positivo
desempeño de sus medicamentos de libre venta.

Resumen 2017: Sector minero en recuperación

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Sector minero está al final del túnel, viene el resurgimiento

Hace algunos años también se auguraba el colapso de la industria de la construcción; en la industria minera mexicana las inversiones siguen.

El año pasado la industria minera registró su peor desempeño desde el año 1994, y las expectativas no son positivas para este 2017, aunque se trata de una tendencia generalizada en el sector industrial mexicano. Sin embargo, en las industrias como en la economía en general, los ciclos son algo constante, y suelen reimpulsar actividades que se consideran perdidas y muchas veces hasta en fase de desaparición. No obstante, las inversiones no se detienen, solo este año se han invertido alrededor de 515 millones de dólares en el estado de Chihuahua, con el objetivo de desarrollar un proyecto muy ambicioso, el mayor de los últimos tiempos. Así, Fresnillo PLC estima una producción de plata de entre 49 y 51 millones de onzas, que haría de esta empresa la mayor productora de ese metal por segundo año consecutivo a escala mundial, mientras que la expectativa en producción de oro es de entre 850 mil y 870 mil onzas.

Asimismo, en Fresnillo, Zacatecas, iniciaron la construcción de una nueva planta que ayudará a procesar los jales antiguos y los de Saucito, con una inversión de 155 millones de dólares, además está en proyecto otra nueva mina de plata en la entidad, para alcanzar el objetivo de 65 millones de onzas de este metal. Si las cosas se encuentran tan mal, ¿porqué hay inversiones?, y ¿porque no se retiran de una vez los consorcios de un negocio que está en etapa terminal, la respuesta está en los ciclos.

Cuando la luz sale al final del túnel

Hace unos años, incluso en la actualidad debido a la delicada situación de empresas ligadas al sector, se decía que la industria de la construcción estaba por colapsar, no pocos veían la quiebra inminente de ICA como el gran suceso que determinaría dicho final, nada de eso ha sucedido y si bien la industria de la construcción tampoco enfrenta sus mejores momentos, lejos está de convertirse en la gran quiebra económica que muchos auguraban. Es el mismo caso de la industria minera, estamos frente a un entorno muy complicado, una crisis de grandes proporciones. Además de datos y otras estadísticas que son indispensables para entender la trayectoria sectorial de industrias como la construcción y la minería, existen otros elementos que nos refieren el verdadero pulso económico que vive la industria mexicana.

Las inversiones son básicas para el impulso de la economía de cualquier parte del mundo, México no puede ser la excepción. De acuerdo con los análisis del Centro de Estudios de la Industria, La inversión continúa siendo el componente más afectado de la economía. Durante febrero del presente año tuvo un retroceso de -3.1%, con lo cual el acumulado del año también es negativo: -1.8% en el primer bimestre del año. Lo anterior se dio en un escenario congruente en cuanto a la baja en las expectativas empresariales en relación al indicador del mejor momento para invertir, el cual se ubicó por debajo del umbral de 50 puntos, es decir con una perspectiva negativa en los sectores de análisis de este indicador: construcción, manufacturas y comercio.

USD$515 los millones, monto estimado de inversión para este año en minas de Chihuahua

De igual manera, se encuentra en línea con la menor inversión pública generada en el mismo periodo, con una caída del -31.4% en la erogación en inversión física. Este resultado profundizó la tendencia a la baja en la formación bruta de capital fijo, debido a que tanto el componente de construcción como el de maquinaria y equipo mostraron retrocesos durante febrero en su tasa de variación anual: -4.4% y -1%, respectivamente. En el caso de México se puede citar que se apostó todo a la apertura económica pero no se fortaleció adecuadamente su base productiva. Dicha estrategia no ha incido favorablemente en incrementar su participación en el mercado global: en 1990 tenía el 1.2% de las exportaciones globales, hoy su participación apenas excede el 2%. China, una economía de Estado Capitalista, elevó su penetración de 2.1% al 13%.

El beneficio de lo anterior llega en forma de inversiones y empleo, representa el resultado de invertir para crecer, de apostar a exportar más de lo que se compra al exterior, fortaleciendo los encadenamientos productivos internos y creando grandes empresas que pueden competir o integrarse a las trasnacionales que generan las Cadenas Globales de Valor. Todo ello complementado con una creciente proveeduría nacional de empresas de menor tamaño, altamente competitivas, innovadoras y generadoras de alto valor agregado. El resultado en materia de valor agregado es contundente, aun dejando de lado el clásico ejemplo de China.

-0.8% cayó la industria minera en primer cuatrimestre del año

Entre 1990 y el 2015, la tasa de crecimiento del valor agregado en las manufacturas de Vietnam aumentó a una tasa promedio anual de 10%; la de México al 2.5%, ello a pesar de que abrió su economía y se convirtió en una nación exportadora. ¿Cómo puede explicarse la paradoja de exportar más sin que eso se encuentre respaldado por mayor valor agregado? Muy simple, se denomina maquila: exportar importaciones. La maquila funcionó para generar vínculos en los mercados globales de los años 80´s y 90´s, no funciona para la Industria 4.0 y la Mentefactura, es decir en la era de la innovación. Ya concretamente en lo referente a la industria minera, los resultados por sectores industriales muestran que continúa la crisis en la minería.

Al interior del sector, los servicios relacionados con la minería disminuyeron en -37.3%, también mostró una caída del -8.5% la rama correspondiente al petróleo y gas, mientras que el rubro de la minería de metálicos y no metálicos tuvo un retroceso del -2%. Con estos resultados solo el último componente mantiene un crecimiento acumulado positivo con un 2.7%. Con lo cual la tendencia de su ciclo se mantiene a la baja.

Algunos retos

Algunos de los retos para el sector minero en México van más allá de recuperar el crecimiento, se trata de impulsar un desarrollo renovado y con visión de muy largo plazo. Por ejemplo, el éxito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de intercambio siderúrgico obliga a un trabajo conjunto de México, Canadá y Estados Unidos para impedir que el comercio desleal afecte a una industria que es fundamental para el desarrollo soberano de los tres países, afirmó Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA. Por otra parte, La directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Patricia de Lira Gómez, reconoció que la unidad académica no alcanza a cubrir la bolsa de trabajo de empresas minera instaladas en la entidad.

1994 año del peor desempeño en el sector minero mexicano

En cuanto a la demanda de profesionistas de la minería en las empresas, la académica comentó “sí (se cubre con egresados de la UAZ), pero se quedan plazas sin poderse ocupar, debido a que a veces nos piden perfiles demasiado elevados en cuanto a años de experiencia y áreas específicas de trabajo, pero en lo general estamos tratando de darle cobertura a esa bolsa de trabajo”. De Lira Gómez reconoció que se han tenido complicaciones para cubrir algunos de esos puestos con egresados de la unidad académica a su cargo. “Ha sido complicado el atender a toda la bolsa de trabajo porque apenas tenemos ocho meses en la administración y propiamente la universidad ha sido objeto de diferentes situaciones de conflicto y situaciones complicadas en la operación, pero pues hemos tratado de resolverlo”, sentenció.

Asimismo, se dijo consciente de que “no hemos atendido al 100 por ciento todo lo que se nos ha solicitado, pero estamos, en estos días, planeando tener ese acercamiento que nos ha faltado todavía para dar esa respuesta a la gente que nos están solicitando bolsas”. “Afortunadamente sí tenemos solicitudes, bastantes, de bolsa de trabajo. No tengo conocimiento pleno de la rotación de personal de las empresas, pero sí tengo solicitudes de trabajo para los tres programas de Ciencias de la Tierra”, señaló. La consolidación de profesionistas en ciencias mineras, es uno de los grandes retos que enfrentan México y el resto del mundo, en una actividad vital para la economía.

Antonio Sandoval

Publicado en la edición 63 de Global Industries:

IEnova y Mexichem, con expectativas positivas

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Las acciones de ambas empresas figuran entre las
ganadoras en la Bolsa Mexicana de Valores durante
2016, respaldas por el buen desempeño de sus negocios.

Resumen 2017: Industria nacional sufre retroceso

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Urge programa emergente de reactivación económica: Centro de Estudios de la Industria

La peor noticia es que nos encontramos frente a un sector industrial deprimido en toda la región, según el análisis publicado.

En su reporte mensual, el Centro de Estudios de la Industria, perteneciente a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señala la urgencia de reactivar a la industria mexicana, sustentándolo en un análisis. Enseguida consignamos los puntos más relevantes. El sector industrial requiere de un programa emergente de reactivación productiva, durante el primer cuatrimestre del 2017 retrocedió (-) 0.8% a tasa anual, una cifra que sintetiza el entorno negativo que enfrenta la mayor parte de la industria mexicana.

Durante abril se profundizó su bajo desempeño: el sector de las actividades industriales presentó retroceso del -4.4% de variación anual y con lo cual su ciclo se mantiene a la baja. Este resultado se presenta a partir de que tres de sus cuatro componentes presentan un desempeño acumulado negativo en los primeros cuatro meses del año, donde solo el sector de manufacturas mantiene un acumulado positivo del 3.1%. En tanto que la variación anual durante abril fue negativa para todos los componentes industriales: el sector de la minería continúa en crisis con 35 tasas consecutivas negativas, con una reducción del -9.6%; así como el debilitamiento del sector de la construcción que tuvo una caída del -6.5%, electricidad, agua y gas con -3% y manufacturas con -1.7%.

0.08% anual retrocedió el sector industrial durante el primer cuatrimestre de 2017

En este entorno, plantea un escenario delicado para los siguientes meses, ya que el retroceso acumulado de la industria del -0.8% en los primeros cuatro meses del año, se dio frente al avance marginal del 0.4% en el mismo periodo de 2016. Sin embargo, el mejor desempeño de Estados Unidos puede aportar elementos positivos para la industria mexicana, como se ha dado para las manufacturas que presentaron el mejor resultado, mientras que la minería continúa siendo un desafío estructural. Por lo que la industria manufacturera representa un elemento fundamental para aportar a la recuperación industrial, en particular a partir de los resultados más favorables manufactureros de Estados Unidos.

Los resultados por sectores industriales muestran que continúa la crisis en la minería. Al interior del sector, los servicios relacionados con la minería disminuyeron en -37.3%, también mostró una caída del -8.5% la rama correspondiente al petróleo y gas, mientras que el rubro de la minería de metálicos y no metálicos tuvo un retroceso del -2%. Con estos resultados solo el último componente mantiene un crecimiento acumulado positivo con un 2.7%. Con lo cual la tendencia de su ciclo se mantiene a la baja. Por su parte, la industria de electricidad, agua y gas mostró una disminución anual en energía eléctrica del -3.7% durante abril, mientras que la industria de agua y gas creció en 1.4%.

Con estos resultados el ciclo del sector se encuentra estancado. La industria de la construcción comienza a revertir la tendencia de su ciclo ubicándose al alza, no obstante, el resultado de la variación anual de abril fue negativo con un -6.5%, por los retrocesos registrados en edificación del -7.1% y obras de ingeniería civil del -11.3%, este último con trece caídas consecutivas, mientras que únicamente el componente de trabajos especializados tuvo un avance del 7.8%.

El escenario del sector es delicado, ya que se da en un entorno de menor gasto de gobierno, limitando las condiciones de inversión en infraestructura para el resto del año. La industria manufacturera se desacelera. Aun cuando corresponde al único sector industrial que mantiene un ritmo de avance acumulado positivo en los primeros cuatro meses del año con un 3.1%, su tasa de variación anual durante abril fue negativa: con un -1.7%, debido a que 16 de sus 21 sectores presentaron un retroceso, mientras que en el acumulado anual 6 sectores mantienen una variación anual negativa hasta abril.

Debilitamiento productivo generalizado en Latinoamérica: Brasil -4.5%, Chile -4.2%, Argentina -2.5%, Perú -3.1%, México -4.8%

Este escenario se da aun frente a la mejora en la actividad industrial de Estados Unidos, lo cual se evidencia a través de los ciclos económicos, mientras que la manufactura nacional presenta un ciclo a la baja desde finales del año anterior, la correspondiente americana muestra una marcada tendencia positiva en su ciclo. Los mejores resultados fueron mostrados por Metálicas básicas con 6.6% y Equipo de cómputo y electrónico con 5.5%. En sentido contrario, las manufacturas que mostraron el desempeño más bajo corresponden a los sectores de Muebles con -6.3%, Química con -6.8%, Insumos textiles con -7.5%, Impresión con -10.5%, Prendas de vestir con -13.0%, Derivados de petróleo y carbón con -13.0%, Cuero y piel con -14.6% y Productos textiles con -15.9%. En términos generales, la industria global ha presentado señales de recuperación, en relación a las tasas registradas durante 2016.

Sin embargo, en América Latina persiste el debilitamiento productivo, como lo evidencian Brasil (-4.5%), Chile (-4.2%), Argentina (-2.5%), Perú (-3.1%) y, como ya se indicó, México (-4.4); únicamente Colombia mostró un resultado positivo en el último mes reportado con 4.8% de crecimiento anual. En este sentido, es factible retomar el curso y buscar alternativas que devuelvan el liderazgo productivo en América Latina a México. La industria requiere de programas estratégicos de fondo que le permitan revertir su tendencia negativa, de otra manera el segundo semestre del 2017 reportará un crecimiento inferior al 2.5% que en promedio se ha contabilizado en las últimas décadas y al cual parece nos hemos acostumbrado.

Antonio Sandoval

Publicado en la edicion 63 de Global Industries:

Incrementa IEFSA producción con nueva planta

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La compañía mexicana Ingeniería y Equipos de Filtración
(IEFSA) triplica la capacidad de producción gracias a que
en enero de 2016 abrió una nueva planta de 2,500 metros
cuadrados de extensión en Xalostoc, Estado de México.

 
 

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